可转换公司债券 - 发行5,705,370张，募集资金总额5.70537亿元，净额5.617601058亿元[9] - 2022年6月21日起在深交所挂牌交易，简称“中辰转债”，代码“123147”[10] - 期限6年，自2022年5月31日至2028年5月30日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[16] - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止，初始转股价格7.78元/股[21][22] - 到期赎回价格为票面面值的115%（含最后一期年度利息）[29] - 公司主体和债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[40] - 债券受托管理人为长城证券股份有限公司[42] - 不提供担保[57] - “中辰转债”第二年付息，当期票面利率0.50%，每10张派息5元（含税）[60] - 初始转股价格7.78元/股，最新转股价格6.50元，2024年5月14日起生效[67] 募集资金使用 - 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目拟投入41053.70万元，补充流动资金项目拟投入16000.00万元[37] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.55亿元[51] - 2023年已累计投入1.50亿元，补充流动资金项目投资进度99.19%[55] - 2023年7月同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超1.5亿元进行现金管理[53][56] 业绩数据 - 2023年度营业收入27.99亿元，较2022年增长8.53%[47] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润6635.3万元，较2022年下降13.02%[47] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3735.24万元，较2022年下降41.74%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4671.35万元，较2022年增长86.24%[49] - 2023年末资产总额39.40亿元，较2022年末增长14.91%[49] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.21亿元，较2022年末增长4.28%[49] 其他事项 - 2023年原总经理姜一鑫辞职，聘任张茜为总经理，部分募投项目延期，不构成重大不利影响[64] - 2023年度未召开债券持有人会议[58] - 2024年5月31日向可转债持有人支付本期利息[61] - 2023年度发行人未发生《受托管理协议》第3.4条列明的其他重大事项[66]