信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA - ，中辰转债评级由AA降至AA - ，评级展望稳定[7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA - ，维持评级展望为稳定，维持“中辰转债”的信用等级为AA - [93] 财务数据 - 2024年3月总资产38.93亿元，2023年为39.40亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益16.36亿元，2023年为16.21亿元[9] - 2024年3月总债务19.64亿元，2023年为18.85亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入6.52亿元，2023年为27.99亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润0.16亿元，2023年为0.74亿元[9] - 2024年3月末应收账款账面价值13.91亿元，较2022年末增长22.19%，占同期末资产总额35.73%[16] - 2023年销售毛利率为14.53%，较上年波动不大[16] - 2023年经营活动现金净流出0.47亿元[9] - 截至2024年3月末，总债务规模增至19.64亿元，短期债务占比达75.66%[16] - 中辰转债发行规模5.71亿元，债券余额5.7040亿元[19][22] - 截至2024年4月30日，中辰转债募集资金专项账户余额31,572.32万元[22] - 2024年3月末公司总股本增加至45,850.88万股，控股股东持股比例48.80%[23] - 截至2024年3月末，公司合并范围内子公司共7家[23] - 2024年3月货币资金为6.87亿元，较2023年的8.35亿元有所下降[95] - 2024年3月应收账款为13.91亿元，较2023年的12.95亿元有所上升[95] - 2024年3月营业收入为6.52亿元，较2023年的27.99亿元大幅下降[95] - 2024年3月净利润为0.16亿元，较2023年的0.74亿元有所下降[95] - 2024年3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.18亿元，较2023年的 - 0.47亿元进一步恶化[95] - 2024年3月资产负债率为56.99%，较2023年的57.99%略有下降[95] - 2024年3月净债务为12.11亿元，较2023年的9.56亿元有所上升[95] - 2024年3月销售毛利率为14.47%，较2023年的14.53%略有下降[95] 业务数据 - 2023年公司营收规模增长，销售毛利率处于14% - 15%区间，业务获利能力稳定[42] - 2024年一季度公司实现营业收入6.52亿元，较上年同期增长30.46%[42] - 2023年公司研发费用为0.99亿元，占当期营业收入的比例为3.54%[44] - 截至2023年末，公司拥有技术人员131人，占比15.06%[44] - 2023年公司向其他企业采购电线电缆及电缆附件金额为1.68亿元，占营业总成本比例为6.15%[45] - 2023年公司铝绞线委托加工数量为2,600.95吨，委托加工费为199.00万元[47] - 2023年电力电缆销售金额24.58亿元，占比87.82%，毛利率14.71%[43] - 2023年电气装备用电线电缆销售金额2.40亿元，占比8.58%，毛利率10.62%[43] - 2023年裸导线、电缆附件及其他业务销售金额1.01亿元，占比3.60%，毛利率19.36%[43] - 2023年公司铜芯产品产量24,743.34，销量31,923.83，产销率98.51%；铝芯产品产量52,823.90，销量57,629.91，产销率99.53%[53] - 2023年电力电缆销售金额245,824.65万元，销量55,258.78千米，销售均价4.45万元/千米；电气装备用电线电缆销售金额24,026.22万元，销量30,500.39千米，销售均价0.79万元/千米；裸导线销售金额6,559.54万元，销量3,794.57吨，销售均价1.73万元/吨[54] - 2023年公司在华东地区销售收入占比46.18%，较上年下降3.18%；华南地区占比13.50%，西南地区占比13.93%，占比均显著上升；华中地区占比显著下降至4.90%[55] - 2023年公司直接材料成本227,764.29万元，占比95.28%；直接人工3,832.13万元，占比1.60%；制造费用4,230.40万元，占比1.77%；其他3,221.22万元，占比1.35%[59] - 2023年末公司衍生金融资产账面价值为0.47亿元[57] - 2023年公司各类产品销售均价有所下滑，产品在华东区域销售占比高，华南和西南区域销售占比显著提升[50] - 2023年公司采购集中度有所提高，原材料采购账期短，对运营资金造成较大压力[56] - 2023年公司原材料采购总额239407.60万元，其中铜采购金额181675.54万元，占比75.89%[60] - 2023年公司向前五大供应商采购金额占比为58.73%，较2022年提高3.95个百分点，第一大供应商采购占比达32.81%[61] 其他信息 - 2024年1月公司新设子公司鹰潭中辰，截至3月末，注册资本0.11亿元，公司持股70.00%[62] - 2023年末公司应收账款累计计提坏账准备1.27亿元，计提比例为8.93%，2023年计提应收账款坏账损失0.28亿元[67] - 2023年末公司存货周转天数增至117.31天，较上年末增长14.72天[67] - 截至2023年末，公司受限资产合计4.18亿元，占同期末资产总额的10.60%[68] - 2023年公司利息费用增至0.74亿元，计提的信用减值损失为0.31亿元[72] - 2023年末公司总债务规模增至18.85亿元，短期债务规模较大[75] - 2023年末公司应付账款规模显著增长，主要系附有追索权的商业承兑票据调整及采购金额增加所致[76] - 2024年1 - 3月短期借款12.72亿元，占比57.33%；2023年为11.93亿元，占比52.21%；2022年为9.30亿元，占比50.36%[77] - 2024年1 - 3月负债合计22.19亿元，2023年为22.85亿元，2022年为18.47亿元[77] - 2023年经营活动净现金流为 - 2.18亿元，2022年为 - 0.47亿元[80] - 2023年末资产负债率为56.99%，2022年末为57.99%[80] - 2023年净债务/EBITDA为4.55，2022年为4.05[83] - 2024年3月末现金短期债务比较2022年末有所下降且仍偏低，速动比率亦下滑[83] - 截至2024年3月末，公司未使用的银行授信额度为2.34亿元[83] - 2023年1月姜一鑫辞去公司总经理职务，8月辞去董事职务，公司聘任张茜为总经理，提名谢圣伟为非独立董事候选人[89] - 从2022年1月1日至2024年5月6日，公司本部不存在未结清不良类信贷记录，已结清信贷信息无不良类账户[91] - 山东聚辰电缆有限公司注册资本20800万元，公司持股比例55%[101]