可转换公司债券基本信息 - 发行总额57,053.70万元，数量5,705,370张[8] - 每张面值100元，按面值发行[9] - 期限6年，自2022年5月31日至2028年5月30日[10] 票面利率与付息方式 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[12] 转股相关信息 - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日[15] - 初始转股价格为7.78元/股[17] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整[24] - 不足一股余额五个交易日内现金兑付[25] 赎回与回售条款 - 到期赎回价格为票面面值115%（含最后一期年度利息）[26] - 转股期内满足条件公司有权赎回[27] - 最后两计息年度满足条件持有人有权回售[30] - 募集资金用途改变持有人有一次回售权利[31] 其他信息 - 公司主体和债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[36] - 受托管理人为长城证券[37] - 2024年9月11日触发转股价格向下修正条款，本次不修正[39] - 再次触发董事会再决定是否修正[39] - 本次不修正未对公司经营及偿债能力产生不利影响[40]