公司基本信息 - 公司注册资本为9566.6682万元[8] - 截至2023年9月30日，李燕飞女士直接控制公司36.97%股权，其及其一致行动人共同持有公司51.53%股份[22] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额为162528.66万元，2022年末为159161.80万元[10] - 2023年1 - 9月营业收入为321235.76万元，2022年度为396919.87万元[12] - 2023年9月30日流动比率为1.73倍，2022年末为1.68倍[14] - 2023年9月30日速动比率为0.97倍，2022年末为0.82倍[14] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）为45.41%，2022年末为45.48%[14] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为12.09次/年，2022年度为74.51次/年[14] - 2023年1 - 9月存货周转率为6.39次/年，2022年度为7.89次/年[15] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 12885.35万元，2022年度为15266.77万元[14] - 报告期内，公司营业收入分别为27.90亿元、34.01亿元、39.69亿元和32.12亿元，净利润分别为5241.86万元、672.90万元、3613.56万元和4964.57万元[24] - 公司涉诉导致11235.14万元货币资金受限[29] - 截至2023年9月30日，公司财务性投资金额为0[69] 法律诉讼 - 2023年5月24日，对方变更诉讼请求，要求公司承担目标公司设立及运营成本等费用共计9929.43万元[30] - 2023年7月5日，公司提起反诉，请求双倍返还诚意金1亿元[30] - 2022年年度，公司将原其他非流动资产中的股权转让诚意金5000万元重分类计入长期应收款[30] 税收政策 - 报告期内，母公司合纵药易购减按15%的税率缴纳企业所得税[27] 业务风险 - 公司面临市场竞争加剧和拓展新业务失败或前期亏损金额较大的风险[15][16] - 公司向上游拓展药品批文业务规模小，处于探索阶段，盈利和新增长点有不确定性[17] - 医改政策利好院外市场流通行业，但会加大公司监管压力和行业竞争[18] - 公司新业务发展面临短期投入与长期回报的矛盾，有资金投入压力[17] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过8,424,908股，发行价格为27.30元/股[35] - 本次发行存在即期回报被摊薄、股价波动、审批等风险[32][33][34] - 公司2022年度向特定对象发行股票决议有效期为2022年12月29日至2023年12月29日[53] - 公司决定将向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长12个月至2024年12月29日[54] - 本次向特定对象发行股票原发行价格为27.50元/股，调整后为27.30元/股[64][65] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[63] - 本次发行股票的定价基准日为2022年12月13日[64][66] - 本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[67] - 2023年5月15日公司实施2022年利润分配方案，每10股派发2.00元现金红利[65] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款[55][62] - 本次募集资金不超过23000.00万元，全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[71] 保荐相关 - 保荐代表人为罗泽和何搏，项目协办人为郑奇昀，项目组其他成员有张宇等5人[37][41][43] - 保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与发行人不存在影响公正履行保荐职责的情形[45] - 保荐人承诺对发行人进行尽职调查、审慎核查，同意推荐公司向特定对象发行股票并在创业板上市[46][47][48] - 罗泽曾参与侨源气体等多个IPO及非公开发行项目，近3年无违规情况，有万创科技创业板IPO项目待发行[38][39] - 何搏2015年起从事投行业务，参与多个项目，近3年无违规情况，除本项目外有万创科技创业板IPO项目待发行[40] - 保荐人将在本次创业板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后二个完整会计年度对公司进行持续督导[72]