可转债发行 - 可转债发行总额40000万元，发行数量400万张，每张面值100元，按面值发行[10][11] - 期限6年，自2023年7月21日至2029年7月20日[12] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[14] - 转股期自2024年1月29日至2029年7月20日，初始转股价格16.56元/股[21][22] - 采用每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[15] 资金运用与评级 - 募集资金扣除发行费用后拟投入工程项目建设28000万元和补充流动资金12000万元[37][38] - 可转债主体信用评级及债券信用评级均为A[41] 赎回与回售条款 - 期满后五个交易日内，按债券面值的115%赎回未转股的可转债[30] - 转股期内，若股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股可转债[31] - 最后两个计息年度内，若股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售可转债[35] 转股价格调整 - 当股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 2024年2月26日，董事会确定向下修正后的“冠中转债”转股价格不低于10.055元/股，后修正为10.50元/股，自2024年2月27日起生效[74][75] - “冠中转债”转股价格由10.50元/股调整为10.44元/股，自2024年5月31日起生效[81] 业绩数据 - 2023年营业收入37702.40万元，较同期下降16.84%；净利润3417.21万元，较同期下降39.23%；新签及中标待签合同11.19亿元[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2855.76万元，较2022年下降100.76%[52] - 2023年末资产总额17.91亿元，较2022年末增长35.47%；净资产9.05亿元，较2022年末增长7.61%[52] - 2023年经营活动现金流入小计2.87亿元，同比下降20.11%；现金流出小计3.15亿元，同比下降15.51%[53] - 2023年投资活动现金流入小计4.58亿元，同比增长78.74%；现金流出小计7.36亿元，同比增长136.68%[53] - 2023年筹资活动现金流入小计4.90亿元，同比增长443.72%；现金流出小计1.03亿元，同比增长750.17%[53] - 本报告期末流动比率2.98，较上年末增长29.00%；资产负债率49.45%，较上年末增长13.10%[56] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3100.46万元，较上年同期下降36.55%[56] 其他事项 - 2023年度公司未召开债券持有人会议[67] - 2023年1月6日和8月30日，公司主体信用等级和可转债信用等级均为A，评级展望稳定[68] - 2023年度，公司未发生《债券受托管理协议》第3.6条列明的除依据募集说明书约定调整转股价格以外的重大事项[70] - 2023年度利润分配以138,458,646股为基数，每10股派现金红利0.60元（含税），实际派发现金分红总额为8,307,518.76元（含税）[79] - 本次权益分派股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日[80]