产能与项目 - 本次募投项目将新增4800吨超高分子量聚乙烯纤维产能，达产后整体产能预计达7200吨[8] - 截至2024年3月末，超高分子量聚乙烯纤维相关订单及自用数量占现有2400吨产能比例约44%[9] - 年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目投资54551.81万元，建设期2.5年[12] - 公司持股55%分阶段进行年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目投资建设，项目未开始实施[23] 业绩数据 - 2023年和2024年1 - 3月超高分子量聚乙烯纤维总产量分别为1511.56吨和528.56吨[8] - 2023年和2024年1 - 3月超高分子量聚乙烯纤维对外销售毛利率为1.73%和2.21%，对外销售及自用合计毛利率为6.48%和13.44%[8] - 报告期各期公司营业收入分别为94951.63万元、89311.97万元、97695.72万元和23768.03万元[14] - 报告期各期扣除非经常损益后归属于发行人普通股股东的净利润分别为8294.19万元、8731.41万元、8243.03万元和1917.04万元[14] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为16025.39万元、17137.54万元、22501.60万元和18859.77万元[15] - 报告期各期末应收账款坏账准备金额分别为895.57万元、958.77万元、1282.07万元和1027.88万元[15] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为18531.17万元、21448.75万元、30432.65万元和33171.17万元[17] - 报告期各期公司外销收入分别为89139.79万元、81756.19万元、85391.74万元和21775.65万元[14][20] - 报告期内公司汇兑损益分别为653.23万元、 - 1327.23万元、 - 31.33万元和 - 212.52万元[21] - 报告期内公司原材料成本占产品成本比重约70%[22] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过5亿元[61] - 募集资金用于年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目和补充流动资金[61] - 可转债发行总额为50000万元，发行数量为5000000张，每张面值100元，按面值发行[70][81][82] - 发行费用合计739.87万元[79] - 主承销商包销比例原则上不超过发行总额的30%，即最大包销金额为15000万元[73] - 可转换公司债券期限为2024年8月21日至2030年8月20日[83] - 票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%[84] - 承销期为2024年8月19日至2024年8月27日[76] - 原股东优先配售股权登记日为2024年8月20日[73][74][78] - 可转换公司债券转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[90] - 可转债初始转股价格为18.26元/股[91] 财务指标 - 2021年末、2022年末、2023年末以及2024年3月末，公司资产负债率（合并口径）分别为23.09%、29.37%、37.20%和35.87%[126] - 2021年、2022年、2023年以及2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为10745.99万元、19071.67万元、10368.72万元和222.30万元[126] - 本次发行可转债拟募集资金50000万元，报告期末净资产为122135.74万元，发行后累计公司债券余额占最近一期末净资产额的比例为40.94%[126] 分红政策 - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[34] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[34] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[34] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[34] - 2021年派发现金红利1594.20万元[39][45] - 2022年派发现金红利2173.91万元[40][45] - 2023年上半年派发现金红利582.30万元[42][45] - 2023年派发现金红利3639.36万元[43][45] - 最近三年累计现金分红7989.78万元，占年均可分配利润比例74.88%[45] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司股本总额为145574507股[141] - 前十大股东持股合计106792505股，持股比例73.36%[142] - 姚海霞持股50000000股，持股比例34.35%[142] - 王咸华持股20000000股，持股比例13.74%[142] - 王鹏持股20000000股，持股比例13.74%[142] 子公司情况 - 上海翰辉2023年末总资产5945.01万元，净资产 - 667.35万元，营业收入4719.03万元，净利润 - 488.09万元[147] - 恒尚材料2023年末总资产63596.84万元，净资产20159.38万元，营业收入19368.42万元，净利润 - 752.66万元[148][150] - 恒越安防注册资本15000.00万元，实收资本12800.00万元[151] - 恒劢安防2023年末总资产29262.91万元，净资产19430.68万元，营业收入40544.74万元，净利润2617.39万元[155][156][157] - 日本恒辉2023年末总资产2173.95万元，净资产 - 630.93万元，营业收入5197.36万元，净利润 - 140.19万元[158][159] - 恒坤智能2023年末总资产4013.84万元，净资产1528.97万元，营业收入2625.99万元，净利润50.63万元[160][161][162] - 恒辉投资截至报告期末尚未实际经营[163][164] - 恒诺材料2023年末总资产5024.05万元，净资产5023.48万元，净利润10.78万元，暂无营业收入[165][166][167] - 越南恒辉2024年2月1日成立，暂无财务数据[168]