可转债发行 - 公司向不特定对象发行50,000.00万元可转换公司债券已获同意注册[2] - 可转债发行数量为5,000,000张，每张面值100元，按面值发行[5] - 募集资金总额50,000.00万元，拟投入年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目45,000.00万元、补充流动资金5,000.00万元[6][7] - 可转债发行包销基数为50,000.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为15,000.00万元[8] - 发行费用合计739.87万元，其中保荐及承销费用547.17万元、律师费用66.78万元等[14] - 承销期为2024年8月19日至2024年8月27日[11] - 可转债期限为自2024年8月21日至2030年8月20日[18] - 票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%[19] 可转债条款 - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[20] - 控股股东等承诺自发行首日起至发行完成后六个月内不减持直接持有的发行人股票及本次发行的可转债[14] - 可转换公司债券转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[25] - 可转债初始转股价格为18.26元/股[26] - 可转换公司债券到期后五个交易日内，赎回价格为债券面值的112%（含最后一期利息）[35] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[36] - 可转换公司债券最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[38] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，持有人享有一次按债券面值加当期应计利息回售的权利[39] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[31] - 转股数量计算方式为Q=V÷P（去尾法取整数倍），不足一股余额五个交易日内现金兑付[34] - 转股价格调整方式根据派送股票股利、转增股本等情况按不同公式计算[28] 股东配售 - 原股东可按每股配售3.4392元可转债的比例优先配售，每股配售0.034392张可转债[46] - 公司现有A股股本145,380,454股，原股东可优先配售的可转债上限总额约4,999,924张，约占本次发行可转债总额的99.9985%[46] 信用评级与管理 - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[54] - 中诚信国际信用评级有限责任公司将在可转债信用等级有效期或存续期内每年至少进行一次跟踪评级[55] - 公司聘任华泰联合证券作为本次可转换公司债券的受托管理人[56] 违约与回售 - 公司到期未偿其他有息负债超过5,000.00万元且达到母公司最近一期经审计净资产10%以上或重要子公司相关情况满足此条件且可能导致本次债券违约的构成违约事件[57] - 公司合并报表范围内最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占公司合并报表相应科目30%以上的子公司出现特定违约情况或公司发生其他特定违约情形构成违约事件[57] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[53] 财务数据 - 2021年末、2022年末、2023年末以及2024年3月末，公司资产负债率（合并口径）分别为23.09%、29.37%、37.20%和35.87%[61] - 2021年、2022年、2023年以及2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为10745.99万元、19071.67万元、10368.72万元和222.30万元[61] - 本次发行可转债拟募集资金50000万元，公司报告期末净资产为122135.74万元，发行后累计公司债券余额占最近一期末净资产额的比例为40.94%[61] 项目情况 - 本次募集资金投向“年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”和“补充流动资金”[62] - 年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目建成后，预计将增加4800吨/年超高分子量聚乙烯纤维的产能[64] 其他 - 公司前次募集资金于2021年3月全部到位，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日超过十八个月[66]