债券发行 - 可转换公司债券发行规模为34790.70万元（3479070张），按面值100元发行[6] - 债券存续期限为2023年3月31日至2029年3月30日，各年债券利率不同[7] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日，初始转股价格37.71元/股，现32.80元/股[13] - 本期债券主体和债券信用评级均为A+，评级展望为稳定[13] 募集资金 - 募集资金总额34790.70万元，扣除发行费用682.66万元，净额34108.04万元[16] - 截至2024年5月28日，累计使用募集资金15454.03万元[19] - 截至2024年5月28日，可转债募集资金存储和账户剩余19173.47万元[21] 项目投资 - 分布式光伏电站建设项目投资总额25684.30万元，补充流动资金项目10000.00万元[18] - 分布式光伏电站建设项目累计投资5996.44万元，进度24.19%；补充流动资金项目累计投资9457.59万元，进度101.51%[20] - 分布式光伏电站建设项目预定可使用状态日期延至2024年12月31日[23] - 拟将16127.81万元剩余募集资金投入新项目[15][24][55] - 调整前募投项目拟投资25684.30万元，累计投入24790.70万元，剩余18882.40万元[26] - 截至2024年5月28日，河南省40.1MW项目投入1401.34万元，装机4.1919MW[27] - 广东省16MW项目完工7.5757MW并网，收入536.47万元，净利润451.69万元[27] - 上海市2.5MW项目未投入募集资金[28] - 调整后新项目分布式光伏建设EPC和韶关地面电站建设EPC合计使用16127.81万元[30] - 原募投项目建设投资25508.50万元，占比99.32%，铺底流动资金175.80万元，占比0.68%[33] - 河南省40.1MW项目计划投资16965.30万元，剩余14981.89万元[33][35] - 广东省16MW项目计划投资7549.00万元，剩余2754.60万元[36] 新项目规划 - 拟变更“河南省40.1MW”和“上海市2.5MW”项目为“分布式光伏建设EPC”和“韶关地面电站建设EPC”项目[40] - 分布式光伏建设EPC项目规划投资17523万元，预计收益率约11.39%[43][44] - 韶关地面电站建设EPC项目规划投资10061.92万元，预计收益率约17.57%[46][47] 项目进展 - 分布式光伏建设EPC项目已签合同实施，主体为上海能辉及贵州能辉[41] - 韶关地面电站建设EPC项目已签合同实施，主体为上海能辉[45] 决策相关 - 2024年6月5日会议审议通过变更可转债募投项目部分募集资金用途议案，待股东大会及债券持有人会议审议[55] - 监事会同意变更募投项目部分募集资金用途事项[57] - 变更募投项目基于实际情况调整，符合公司战略和经营需要[57] - 变更募投项目利于提高资金使用效率，优化资源配置[57][58] - 变更募投项目符合公司和全体股东利益，不损害中小股东利益[57] - 董事会审议程序符合相关规定[57] - 海通证券及时与发行人沟通，将持续关注债券本息偿付及重大影响事项[58] - 提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[58]