华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情 况进行审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。 公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任 公司及存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：万 ...