华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王可转换公司债券（以 下简称"孩王转债"，债券代码：123208）回售有关事项进行了审慎核查，并出 具本核查意见。核查情况如下： 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第十七次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开"孩王转债"2024 年第一次债券持 有人会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集 资金用途、新增募集资金投资项目的议案》，同意公司调减"零售终端建设项目" 和"智能化物流中心建设项目"募集资金投资金额，用于"门店升级改 ...