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雅创电子:国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见
雅创电子雅创电子(SZ:301099)2024-10-09 18:04

交易基本信息 - 威雅利已发行股份要约价格为每股3.30港元(或等值新加坡元)[14] - 雅创电子通过香港台信发起交易,支付方式为现金,不涉及发行股份[12][13] - 交易系香港台信向威雅利除自身外全体股东发起全面要约及购股权现金要约并注销[14] - 以2023年9月30日为估值基准日,立信评估对交易标的估值[14] 股权情况 - 雅创电子取得威雅利58,341,436股,约占66.53%,交易后合计持有87.76%[15] - 2024年9月27日威雅利公众持股12.24%,不符25%要求已申请临时豁免[36] 财务数据 - 交易标的资产总额及交易金额孰高值182,852.04万元等占上市公司相应比例分别为76.09%、68.23%、128.61%[19] - 截至核查意见出具日,香港台信支付股份要约及购股权要约交易对价[30] 交易进程 - 2024年8月27日前,股份要约和购股权要约全面无条件[27] - 2024年9月13日,香港台信收到股份占威雅利已发行股本超75%[27] - 2024年9月27日,香港台信收到要约股份及购股权有效接纳情况[27][28] - 截至核查意见出具日,重大资产购买实施完成,完成交割手续[30][39] 合规情况 - 交易构成重大资产重组,不构成关联交易和重组上市[16][17][18] - 交易履行法定程序,实施无重大差异,相关承诺已履行或正在履行[26][33][34][39] - 独立财务顾问核查意见出具时间为2024年10月9日[42]