交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买新通达75%股份并募集配套资金[1][18][82] - 徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、精易至诚分别转让2.50%、10.00%、59.82%、2.68%标的公司股份[23] - 交易对方股份、现金支付比例为70%股份，30%现金[23] - 发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格为38.53元/股[23][83] - 拟发行股份数量不超过重组前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[26][85] - 交易对方因本次交易取得的新发行股份锁定期为36个月[27][86][116] - 上市公司有权在特定前提下向目标公司少数股东继续收购股份，收购估值不超目标公司业绩承诺期最后一年经审计扣非归母净利润的11倍[29][88] 业绩数据 - 2020 - 2022年度公司营业收入分别为4.536204亿元、5.647539亿元、6.326547亿元，净利润分别为6431.19万元、7856.57万元、9076.77万元[164][166] - 2023年1 - 6月公司营业收入2.672411亿元，营业总成本2.052430亿元，利润总额4369.72万元，净利润3911.86万元[170] - 2023年1 - 6月公司资产负债率14.78%，毛利率23.20%，基本每股收益0.54元，摊薄每股收益0.54元[171] - 报告期内，标的公司未经审计的营业收入分别为40,884.02万元、44,340.90万元和23,106.14万元[61] 市场数据 - 2012 - 2017年我国汽车产销量年均复合增长率分别为8.53%、8.39%[68] - 2022年我国汽车产量和销量同比增长3.40%和2.10%[68] - 乘用车汽车电子成本在整车成本中占比预计2025年有望达到60%[69] - 2017 - 2021年我国汽车电子市场规模年均复合增长率为8.56%，预计2026年有望达1486亿美元[70] 未来展望 - 交易完成后公司将借助标的公司向汽车电子行业拓展[34][35][93][94] - 本次交易将提升公司车载显示及其他专业显示领域集成工业品生产制造和技术研发能力[77] 风险提示 - 本次交易存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成、业绩承诺无法实现等风险[51][52][53][55] - 标的公司原材料供应可能短缺，行业政策可能变动[58][60] - 标的公司单一客户销售占比较高，存在吉利汽车减少订单或终止合作的风险[61] - 若技术进步遇瓶颈，标的公司产品或服务可能无法满足客户需求[62] - 上市公司股票价格存在波动风险[63] 公司情况 - 截至2023年6月30日，公司总股本7258.6668万股，前十大股东合计持股5576.6701万股，占比76.83%[155] - 截至预案签署日，应发祥、薄玉娟夫妇合计控制公司71.28%股份，为控股股东及实际控制人[158] - 公司获得国内授权专利69项，其中发明专利19项[165] - 2023年6月30日，公司资产总额13.190563亿元，负债总额1.949327亿元，股东权益合计11.241237亿元[167] - 2023年1 - 6月，经营活动现金流量净额1183.41万元，投资活动现金流量净额3875.55万元，筹资活动现金流量净额 - 2362.89万元[169] 标的公司情况 - 标的公司汽车仪表销售占比约80%，拥有1个制造基地、1个检测中心、5个研发中心，SMT贴片线4条，U型生产线26条，机械手生产线9条[78] - 新通达注册资本4500万元，徐艺萌、徐锁璋、姚伟芳、精易至诚分别持股59.82%、27.50%、10.00%、2.68%[191][194] - 新通达持有爱普瑞特100%股权、艾克赛特60%股权、精锐软件100%股权、智能网联100%股权[195][196][197][198]