交易概况 - 骏成科技拟发行股份及支付现金购买新通达75%股份并募集配套资金[17] - 《购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》于2024年3月1日签署[17] - 交易价格24750万元，各交易对方股份、现金支付比例为70%股份、30%现金[22] 财务数据 - 2023年12月31日交易前资产总计135818.57万元，交易后199203.22万元，变动率46.67%[35] - 2023年12月31日交易前负债合计20224.36万元，交易后60038.77万元，变动率196.86%[35] - 2023年12月31日交易前营业收入57005.73万元，交易后102192.17万元，变动率79.27%[35] - 2023年12月31日交易前归属于母公司股东的净利润7094.20万元，交易后8764.94万元，变动率23.55%[35] - 2023年12月31日交易前基本每股收益0.98元/股，交易后1.14元/股，变动率16.33%[35] - 2023年12月31日交易前资产负债率14.89%，交易后30.14%，变动率15.25%[35] 业绩承诺 - 标的公司2024、2025、2026年度承诺净利润分别不低于2671.61万元、2868.83万元、3483.33万元[53] - 若标的公司2024年度实际净利润未达当年度承诺净利润的80%，需补偿[55] - 若标的公司2024 - 2025年度实际净利润合计数未达该两个年度承诺净利润合计数的80%，需补偿[55] - 若标的公司2024 - 2026年度实际净利润合计数未达该三个年度承诺净利润合计数的100%，需补偿[55] 市场与行业 - 2012 - 2017年我国汽车产销量年均复合增长率分别为8.53%、8.39%[95] - 2023年我国汽车产量和销量同比增长11.6%和12.0%[95] - 乘用车汽车电子成本在整车成本中占比预计2025年有望达到60%[96] - 2017 - 2021年我国汽车电子市场规模年均复合增长率为8.56%，预计2026年有望达1486亿美元[97] 未来展望 - 上市公司将加快对标的公司采购、销售等全面整合，提升盈利能力[46] - 本次交易完成后公司将借助标的公司向汽车电子行业拓展[141] - 完成业绩承诺且未触发商誉减值，公司有权继续收购少数股东所持标的公司股份[194] 交易进展 - 本次交易已获上市公司相关董事会、监事会、股东大会及标的公司股东大会等审议通过[35] - 本次交易尚需经深交所审核通过，并经中国证监会注册[36]