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骏成科技:江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)
骏成科技骏成科技(SZ:301106)2024-09-24 20:02

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买新通达75%股份,交易价格24750万元[19] - 股份、现金支付比例为70%股份、30%现金[19] - 募集配套资金不超过8500万元,用于支付交易现金对价等[25] 财务数据 - 2023年交易后资产总计199203.22万元,较交易前增长46.67%[31] - 2023年交易后营业收入102192.17万元,较交易前增长79.27%[31] - 2023年交易后归母净利润8764.94万元,较交易前增长23.55%[31] 标的公司情况 - 标的公司主要从事汽车电子研发设计等,主要产品为汽车仪表[28] - 标的公司2024 - 2026年度承诺净利润分别不低于2671.61万元、2868.83万元、3483.33万元[50] - 报告期内,标的公司主营业务毛利率分别为17.87%和20.24%[81] 市场与行业 - 2023年我国汽车产量和销量分别回升至3016.1万辆和3009.4万辆,同比增长11.6%和12.0%[92] - 预计2025年乘用车汽车电子成本在整车成本中占比有望达到60%[93] - 预计2026年我国汽车电子市场规模有望达1486亿美元[94] 交易影响与展望 - 交易完成后公司将借助标的公司向汽车电子行业拓展[28] - 本次交易可使公司获取标的公司智能座舱业务技术及人才[182] - 本次交易有利于提升公司盈利能力和核心竞争力[183]