市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买湖南仁和环境有限公司63%股权并募集配套资金[1] - 2023年3月6日公告交易预案，6月26日公告交易报告书草案[1] - 2023年7月至2024年7月多次公告交易报告书草案修订稿、上会稿、注册稿[2] 交易数据 - 调整前交易对价85.1%以股份支付，对应186,948.5310万元；14.9%以现金支付，对应32,732.4690万元[3][4] - 调整前按14.56元/股计算，发行股份128,398,704股[4] - 调整后交易对价70%以股份支付，对应153,776.7000万元；30%以现金支付，对应65,904.3000万元[6] - 调整后按14.56元/股计算，发行股份105,615,853股[7] - 湖南仁联出让股份7,861.0000万股，占比18.6147%，对价64,909.5596万元[4][7] - 湖南仁景出让股份7,918.9000万股，占比18.7518%，对价65,387.6493万元[4][7] - 交易出让股份总数26,604.9000万股，占标的公司总比63.0000%，对价219,681.0000万元[4][7] - 发行股份购买资产向18名发行对象发行股份105,615,853股，股份对价153,776.7万元[8] 募集资金 - 调整前后募集配套资金均不超过76,828.17万元，发行股份数量均不超发行股份购买资产完成后上市公司股本的30%[9][13] - 调整前募集资金拟投入支付现金对价32,732.47万元、补充流动资金44,095.70万元[12] - 调整后募集资金拟投入支付现金对价65,904.30万元、补充流动资金10,923.87万元[14] 业绩承诺补偿 - 调整前湖南仁联补偿比例34.7154%、湖南仁景34.9711%、洪也凡19.0905%等[14] - 调整后业绩承诺补偿比例不变[16] 交易对方所得 - 调整前交易对方合计获得股份对价161,810.0751万元、现金对价25,166.2652万元[15] - 调整后交易对方合计获得股份对价128,638.2441万元、现金对价58,338.0962万元[16] 交易调整 - 重大调整标准对交易对象、标的、募集配套资金变更有规定[17][18][19][20] - 本次交易方案调整不满足重大调整标准，不构成重大调整[21][22][23]