股权交易 - 公司拟向19名交易对方购买标的公司63%股权，向不超35名特定对象募集配套资金[3] 交易对价 - 调整前交易对价85.1%为股份支付，对应186,948.5310万元；14.9%为现金支付，对应32,732.4690万元[3] - 调整后交易对价70%为股份支付，金额153,776.7000万元；30%为现金支付，金额65,904.3000万元[6] 发行股份 - 调整前公司向交易对方发行股份数量为128,398,704股[4] - 上市公司向交易对方支付股份对价153,776.70万元，发行股份数量为105,615,853股[7] 募集资金 - 调整前募集资金不超76,828.17万元，支付现金对价拟投入32,732.47万元，补充流动资金拟投入44,095.70万元[9][10] - 调整后募集资金不超76,828.17万元，支付现金对价拟投入65,904.30万元，补充流动资金拟投入10,923.87万元[10][12] 补偿义务人 - 调整前单一补偿义务人合计转让股份22,644.1378万股，股份对价161,810.0751万元，现金对价25,166.2652万元[13] - 调整后单一补偿义务人合计转让股份22,644.1378万股，股份对价128,638.2441万元，现金对价58,338.0962万元[13] 会议表决 - 第二届董事会第三十九次会议于2024年7月19日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 公司独立董事专门会议审议通过调整募集资金投资项目投入金额议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[14] - 公司独立董事专门会议审议通过签署补充协议议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[16] - 《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 《关于批准本次交易相关备考审阅报告的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）>及其摘要的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[20] 协议签署 - 公司拟与交易对方签署《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议（四）》[16] - 公司拟与业绩补偿义务人签署《<业绩承诺及补偿协议>之补充协议（四）》[16] 其他事项 - 天职国际对公司2022年度、2023年度备考合并财务报表重新审阅并出具报告[19] - 公司拟对交易报告书及摘要进行相应修改[20] - 公司调整交易对价支付方式及募集资金投资项目投入金额，此调整不构成重大调整[17] - 根据2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，相关议案无需提交公司股东大会审议[14][16]