募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价39.08元，募集资金总额11.724亿元，净额10.5789165806亿元[1] 募投项目调整 - 拟调整部分募投项目及新增项目涉及金额1.295亿元，占募集资金净额比例12.24%[6] - 光伏接线盒技改扩建项目原拟投入4.319101亿元，调整后为3.024101亿元[6] - 新增增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目，拟投入0.415亿元[6] - 新增年产650万套新能源汽车零部件建设项目，拟投入0.88亿元[6] 项目数据 - 光伏接线盒技改扩建项目总投资4.319101亿元，达产后年均营收7.65亿元，净利润1.12242亿元，内部收益率22.29%[7] - 截至2023年6月30日，光伏接线盒技改扩建项目投入1.176943亿元[8] - 新能源汽车零部件项目总投资额10000.00万元，拟使用募集资金8800.00万元[24] - 新能源汽车零部件项目计划建设期36个月，T+1年下半年释放30%产能，T+2年释放60%产能，T+3年释放100%产能[27] - 新能源汽车零部件项目完全达产后预计年销售收入约29250.00万元，投资财务内部收益率为14.29%（税后）[28] 江洲汽车部件情况 - 2023年1 - 6月江洲汽车部件资产总额2.159168亿元，负债1.678041亿元，净资产0.481127亿元，营收0.997898亿元[16] - 2023年1-6月净利润935.34万元，2022年度净利润2333.78万元[17] - 江洲汽车部件股东全部权益采用资产基础法评估值6110.93万元，增值率27.01%；采用收益法评估值7800.00万元，增值率62.12%[18] - 公司拟8000万元增资江洲汽车部件，完成后持股51%，拟用募集资金0.415亿元[12] 公司业绩与展望 - 2023年中国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[32] - 截至2023年9月30日，公司总资产为33.57亿元，流动资产为27.63亿元[33] - 公司预计2023年全年净利润1.90 - 2.15亿元，比上年同期增长64.21% - 85.81%[33] 风险与应对 - 公司拟新增募投项目系向新业务领域拓展，与现有产品有协同，预计对经营产生积极作用[34] - 汽车产业受多因素影响，若宏观经济和汽车产业下行，可能影响业务发展[35] - 公司拟新增募投项目涉及新业务领域，尚无正式开展相关业务经验[35] - 公司将采取五项措施应对风险，包括关注政策、跟踪市场、改进服务、升级设备、加强研发[37] 审议情况 - 2024年1月22日公司第四届董事会第二十九会议审议相关议案，同意变更及增资收购事项，议案尚需提交股东大会审议[41] - 2024年1月22日公司第四届监事会第二十八次会议审议相关议案，同意变更及增资收购事项，议案尚需提交股东大会审议[42] - 保荐人对公司本次部分募集资金投资项目变更事项无异议[45]