民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东力诺特种玻璃股 份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1629 号），公 司向不特定对象发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元（含发行费用），扣除发行费用（不 含税）后的募集资金净额为人民币 491,444,687.66 元。 保荐机构（主承销商）已于 2023 年 8 月 29 日 ...