可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.9144468766亿元[3] - 可转债于2023年9月14日在深交所上市交易[4] 可转债期限与利率 - 可转债期限为2023年8月23日至2029年8月22日，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[8] 转股相关 - 可转债转股期限为2024年2月29日至2029年8月22日[5] - 可转债当前转股价格为14.40元/股[10] - 可转债持有人申请转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[11] 付息相关 - 可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2023年8月23日[21] - 每年付息日为2023年8月23日起每满一年的当日，付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日[22][23] 价格调整与赎回回售 - 转股价格调整公式涉及派送股票股利、增发新股等多种情况[28] - 可转债存续期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[30][31] - 可转债期满后5个交易日内，公司以票面面值108%（含最后一期年度利息）赎回未转股可转债[37] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[38] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[40] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[42] 其他 - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东参与当期股利分配[43] - 投资者可查阅2023年8月21日巨潮资讯网披露的募集说明书了解“力诺转债”其他内容[44] - 公告发布时间为2024年2月26日[47]