债券发行 - 2023年12月22日发行750万张可转换公司债券，募集资金总额7.5亿元，净额7.4385611321亿元[2] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[10] - 期限为6年，即2023年12月22日至2029年12月21日[9] 交易与转股 - 2024年1月18日起在深交所挂牌交易[5] - 转股价格为18.49元/股，转股期限为2024年6月28日至2029年12月21日[3] - 初始转股价格18.69元/股，经2023年度权益分派调整后为18.49元/股，2024年5月23日起生效[29][31] 利率与付息 - 债券利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2023年12月22日[13][27] 权益分派 - 2023年度以总股本192,000,000股为基数，每10股派送现金股利2元，合计派送38,400,000元[30] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内，以票面面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[38] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[39] - 最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售[41] - 募集资金用途重大变化时持有人有一次回售权利，可按面值加当期应计利息回售[42] 转股价格修正 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[35] - 修正后的转股价格有相关限制条件[35]