募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2370.00万股，每股发行价38.25元，募集资金总额90652.50万元，净额82370.21万元[3] - 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金12273.98万元，其中直接投入项目2773.98万元，补充流动资金5000.00万元，超募资金永久补充流动资金4500.00万元[6] - 剩余尚未决定用途的募集资金8128.66万元存放于专项账户[25] 原项目情况 - 原募集资金项目为南京年产25万平方米定制节能木窗项目，计划总投资37525.21万元[9][13] - 截至2023年6月30日，该项目已投入1032.50万元用于新建生产车间，专户余额37475.37万元[15] - 变更后该项目剩余未决定用途资金8128.66万元将继续存放专户[9] 新项目情况 - 变更后新项目为年产30万平方米定制节能铝合金窗项目和年产15万平方米节能UPVC窗项目[9] - 年产30万平方米定制节能铝合金窗项目投资总额19679.36万元，达产年预计营收39000万元，利润总额5743.89万元，净利润4307.92万元，税后内部收益率17.78%，税后静态投资回收期7.11年（含2年建设期）[11][38] - 年产15万平方米节能UPVC窗项目投资总额8684.69万元，达产年预计营收18750万元，利润总额1779.05万元，净利润1512.19万元，税后内部收益率17.00%，税后静态投资回收期7.02年（含2年建设期）[11][39] 资金使用与决策 - 公司拟向全资子公司南京森鹰提供不超过19679.36万元无息借款用于项目实施，借款期限自实际借款日起至项目完成，可滚动使用、提前偿还或自动续期[43][50] - 2023年10月27日，第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过变更募集资金用途等议案[49][52] - 独立董事同意公司变更募集资金用途及提供无息借款事项，并提交2023年第四次临时股东大会审议，保荐机构认为公司变更募集资金用途并通过无息借款实施项目符合规定，无异议[55][56] 其他情况 - 公司将变更“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”募集资金用途，用于“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”和“年产15万平方米节能UPVC窗项目”[49] - 公司将开立新的募集资金专项账户，用于新项目资金存放和使用，董事会授权管理层办理募集资金专项账户相关事宜[47][48] - 项目实施可能面临市场竞争、新增产能消化、财务、资金投资等风险，需经股东大会审议并履行备案登记、环评等审批手续，结果和时间不确定[30][33][34][36][40][41]