募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380万元，净额96220.43万元[5] - 超募资金为48150.16万元[7] 资金使用 - 已累计使用7800万元超募资金偿还银行贷款[8] - 已使用4881.75万元超募资金对波兰项目增加投资，项目总投资额调至21512.19万元[9] - 已使用6600万元超募资金永久补充流动资金[9] - 截至2023年12月31日，未使用超募资金总额（含利息）29959.24万元[10] 墨西哥项目投资 - 墨西哥生产基地项目首期投资预计20105万元，拟用超募资金17321万元，自有资金2784万元[12] - 墨西哥项目土地购置占比13.85%用自有资金，其余超募资金占比86.15%[12] - 墨西哥项目总投资20105万元，2023/12 - 2024/12投资额12818万元，占比63.76%；2025/1 - 2025/3投资额2793万元，占比13.89%；2025/4 - 2025/6投资额4494万元，占比22.35%[14] 墨西哥项目规模与收益 - 墨西哥项目首期建成后生产规模达3万吨/年，未来可再扩产3万吨/年[13] - 项目达产后正常运营年不含税营业收入5.33亿元，毛利率23%，净利润0.61亿元，净利润率11.4%[21] - 项目运行达产后总投资收益率24.7%，税后投资回收期6.89年（含建设期1.5年）[13][21] 股权与增资 - 冯淑娴女士直接持有公司股份1709222股，占公司总股本的2.14%[15] - 公司与冯淑娴女士按股权比例向聚胶墨西哥增资17300万墨西哥比索，公司增资17298.27万墨西哥比索，冯淑娴女士增资17300墨西哥比索[14][25][39] - 聚胶墨西哥注册资本为260万墨西哥比索，聚胶新材料股份有限公司持股99.99%，冯淑娴女士持股0.01%[28][29] 海外业务占比 - 公司2022年海外业务占比约48%，2023年上半年占比超56%[16] 项目风险与应对 - 项目建设面临规划、审批、进度不确定及跨国经营管理等风险[22] - 公司将遵守当地法规，借鉴波兰经验，选派和引进人才应对风险[23] 项目审批与监管 - 项目不构成重大资产重组，需取得政府和墨西哥当地相关许可手续[15] - 2024年1月17日公司召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过相关关联交易事项[39] - 2024年1月19日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案[40] - 2024年1月19日公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案[43] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理项目有关所有事项，授权期限自股东大会审议通过议案之日起至事项完成之日止[42] - 董事会同意公司在商业银行开立募集资金专户，签署相关监管协议，并授权董事长或其授权人士办理相关事项[42] - 保荐机构认为项目符合公司中长期战略规划，相关事项履行了相应审议程序，无异议[45] 资金管理 - 公司将开立募集资金存放专用账户，与保荐机构和银行签署监管协议[31] - 公司以自有资金、自有外汇垫付项目资金，后续从募集资金专户等额划款置换[32] - 公司财务部门每月统计支付情况，建立明细台账并发起置换申请审批[34] - 保荐机构和代表人有权监督募集资金使用与置换情况[34] - 年度审计时，公司将聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[35] 财务资助 - 本次提供财务资助生效后，公司提供财务资助总额为4.71亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为33.31%[28]