发行基本信息 - 公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）[5] - 本次发行新股4530.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本为18120.00万股[26][28][61] - 发行价格确定为13.06元/股[7][16][30][53][62][92] - 预计募集资金总额为59161.80万元，扣除预计发行费用约5175.94万元后，预计募集资金净额约为53985.86万元[26][30][64] 市盈率相关 - 截至2023年5月24日，行业最近一个月平均静态市盈率为23.23倍[5][16][56] - 可比上市公司2022年扣非后静态市盈率算术平均值为49.39倍[17][57] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为40.57倍，高于行业均值74.64%[5][22][23][58] 询价与申购 - 初步询价剔除83个配售对象，拟申购总量107470万股，占比1.0073%[6][49] - 网下发行提交有效报价投资者188家，管理配售对象4983个，有效拟申购数量总和6973040万股[23][55][77] - 2023年5月30日（T日）进行网上和网下申购，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][30][31][33][91] - 持有市值1万元以上（含）投资者可参与申购，每5000元市值可申购500股，最高申购量12500股[35][95] 战略配售与回拨 - 初始战略配售226.50万股，最终不向战略投资者定向配售，差额回拨至网下发行[8][28][29][73][75][76] - 战略配售回拨后，网下初始发行3238.95万股，占71.50%；网上初始发行1291.05万股，占28.50%[30][61] - 2023年5月30日（T日）根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[10][40] 缴款与发行结果 - 网下和网上投资者2023年6月1日（T + 2日）缴款，放弃认购股份由保荐人包销[11][36][39] - 当缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，中止发行[11][88][110] - 2023年6月5日（T + 4日）披露发行结果公告[39][110] 公司情况 - 公司为智能线性驱动产品研发、生产企业，业务以智能家居为核心并向其他场景延展[18] - 公司采取主要零部件自制的垂直一体化生产方式，结合模块化生产[20] - 公司已通过ISO9001:2015等多项管理体系认证[20]