基金与投资 - 绿通产业基金规模6亿元，公司认缴5.93亿元，占比98.83%，创钰投资认缴700万元，占比1.17%[1] - 绿通产业基金拟向江华九恒投资1.87亿元，2655.1724万元计入注册资本，1.60448276亿元计入资本公积[3] - 投资完成后，绿通产业基金将取得江华九恒27.50%的股权[3] 公司股权结构 - 广州九恒注册资本6374.4372万元[5] - 江华九恒注册资本7000万元[9] - 交易完成前，广州九恒持有江华九恒100%股权，出资额7000万元[11] - 交易完成后，广州九恒出资额7000万元，占比72.50%，绿通产业基金出资额2655.1724万元，占比27.50%[11] 集团公司情况 - 整合完成后，集团公司员工预计达1000人以上，研发人员占比达10%以上[14] - 整合完成后，集团公司预计拥有89项专利，其中实用新型专利73项、发明专利16项，软件著作权30项[14] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为17.9968682991亿元，2023年12月31日为17.47000877亿元[16] - 2024年6月30日负债总额为14.3620258726亿元，2023年12月31日为13.0340594259亿元[16] - 2024年6月30日净资产为4.4359493441亿元，2023年12月31日为3.6348424265亿元[16] - 2024年1 - 6月营业收入为7.2779307310亿元，2023年为12.6246732715亿元[16] - 2024年1 - 6月营业利润为3182.871524万元，2023年为5144.646088万元[16] - 2024年1 - 6月净利润为3078.275641万元，2023年为5221.369368万元[16] 交易相关 - 协议签署日标的公司注册资本7000万元，广州九恒认缴和实缴均为7000万元，占比100%[18][19] - 标的公司增加注册资本2655.1724万元，投资方以1.87亿元认购，2655.1724万元计入注册资本，16044.8276万元计入资本公积[19] - 交易完成后，广州九恒认缴出资7000万元，占比72.50%；投资方认缴2655.1724万元，占比27.50%[20] - 增资完成前标的公司未分配利润由交易完成后全体股东按持股比例共同享有[28] - 标的公司未如期完成登记和变更事项，违约金按投资方已缴付增资认购款每日万分之三计算[30] 集团决策标准 - 集团公司重大事项所涉金额较大的标准之一为单笔或累计成交金额达集团公司合并财报最近一期末资产净额的20%[33] - 集团公司重大事项所涉金额较大的标准之一为所涉股权对应营业收入或净利润达集团公司合并财报最近一年的20%[33] - 集团公司重大事项所涉金额较大的标准之一为交易标的账面价值占集团公司合并财报最近一期末资产总额的10%[33] - 集团公司使用其他企业技术等单笔交易超500万元需董事会审议[33] - 集团公司对外担保金额超500万元需董事会审议[33] - 集团公司对外捐赠等一个会计年度内超100万元需董事会审议[33] - 集团公司债权融资一个会计年度内超最近一期末经审计净资产额的30%需董事会审议[33] 业绩承诺 - 创始人及原股东承诺标的公司2024 - 2026年承诺净利润分别不低于0.5亿元、0.75亿元、1.05亿元[38] - 标的公司实际净利润未达承诺净利润，创始人及原股东逾期支付补偿款，每日按未支付金额的千分之一付违约金[39] 行业数据与目标 - 到2025年快递业务收入目标达15000亿元，年均增速11.3%[43] - 2023年邮政行业业务收入15293亿元，同比增长13.20%，快递业务收入12074亿元，同比增长14.30%[44] - 2023年邮政行业寄递业务量1624.8亿件，同比增长16.8%，快递业务量1320.7亿件，同比增长19.4%[44] - 2024年1 - 6月快递业务量累计801.6亿件，同比增长23.10%[44] 风险与其他 - 2024年7月美国对中国特定低速载人车辆发起反倾销和反补贴调查，涉及公司出口美国的场地电动车[49] - 公司2023年11月投资设立绿通产业基金，12月完成私募投资基金备案[49] - 本次投资不涉及募集资金使用，不对主营业务等造成重大不利影响，不构成重大资产重组[52] - 《增资认购协议》和《补充协议》未正式签署，交易达成存在不确定性[53] - 产业基金投资周期长、流动性低，可能面临投资效益不达预期或亏损风险[53] - 标的公司运营存在多种风险，可能影响绿通产业基金预期收益[53]