业绩相关 - 公司首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募集资金总额133597.85万元，净额124298.77万元[3] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金29904.61万元[6] 项目投资 - 原募投项目“LED照明灯具自动化扩产项目”总投资从59020.56万元调减至13746.14万元，调减45274.42万元[10] - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”规划总投资34361.77万元[13] - 越南项目规划总投资金额为10912.65万元，资金主要来源于原募投项目节余募集资金[20] 项目收益 - 原募投项目达产后，预计内部收益率所得税后为26.39%，投资回收期为6.40年[9] - 惠州项目达产后预计内部收益率所得税后为29.35%，投资回收期为5.30年[19] - 新募投项目达产后预计所得税后内部收益率为25.37%，投资回收期为5.80年[27] 项目构成 - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”建设投资32317.46万元，占项目总资金比例94.05%[14] - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”土地使用权投资7700.00万元，占比22.41%[14] - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”建筑工程费22422.00万元，占比65.25%[14] - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”设备购置及安装费1712.76万元，占比4.98%[14] - 惠州项目预备费482.70万元占1.40%，铺底流动资金2044.31万元占5.95%[15] - 越南项目建设投资9923.06万元，占项目总资金比例90.93%[21] - 越南项目土地使用权投资3103.10万元，占28.44%；建筑工程费5702.60万元，占52.26%；设备购置及安装费983.64万元，占9.01%；预备费133.72万元，占1.23%[22] - 越南项目铺底流动资金989.59万元，占9.07%[22] 项目意义 - 惠州项目可扩大LED工业及特种照明产品产能，满足市场需求，提高市场份额和利润水平[15][17] - 惠州项目可突破现有场地限制，建设自有生产场地[16] - 越南项目可响应“一带一路”倡议，布局海外产能[22][23] - 越南项目可构建多元化产业布局，降低贸易摩擦风险，提高抗风险能力[23][24] 项目风险 - 新募投项目面临产业政策、市场景气度变化等导致效益不达预期的风险[28] - 新募投项目存在因未取得目标土地使用权等导致延期、变更等实施风险[28] - 境外经营存在越南政策变动如税收优惠调整等风险[29] 项目调整 - LED照明灯具自动化扩产项目调整前达到预定可使用状态时间为2025年4月，调整后为2026年4月[30] - 变更募集资金用途金额45274.42万元，占首次公开发行募集资金净额的36.42%[12] - 调整原募投项目“LED照明灯具自动化扩产项目”投资金额及结构，节余资金投至新项目[34] - 同意调整“LED照明灯具自动化扩产项目”达到预定可使用状态日期[34] - 新项目为“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南LED照明灯具生产基地建设项目”[34] 项目决策 - 2024年9月26日第二届董事会第十六次会议通过募投项目调整及使用节余资金投资新项目议案[34] - 2024年9月26日第二届董事会独立董事专门会议第一次会议全体独立董事同意募投项目调整事项[34] - 2024年9月26日第二届监事会第十四次会议通过募投项目调整及使用节余资金投资新项目议案[34] - 保荐机构认为募投项目调整事项符合实际需要，决策程序合法合规，无异议[35][36] - 募投项目调整事项尚需2024年第二次临时股东大会审议[35] 其他信息 - 公司拥有各类专利技术超过700项[32] - 公司累计为客户开发并销售的产品超过40,000种[32] - 公司境外拓展推动海外订单需求增加，但国内LED照明厂商出海使行业竞争激烈[25] - 公司合作的品牌客户包括远藤照明、岩崎电气等境内外知名企业[26] - 公司实施LED照明灯具自动化扩产项目是为夯实业务优势、紧抓行业机遇[31,32] - 部分募投项目调整投资金额、结构及延期符合公司长远战略和股东利益，不产生不利影响[33] - 公告日期为2024年9月27日[39]