募资情况 - 公司首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募集资金总额133597.85万元，净额124298.77万元[1] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金29904.61万元[5] 项目调整 - “LED照明灯具自动化扩产项目”总投资从59020.56万元调减至13746.14万元，调减45274.42万元[8] - 该项目调整前达到预定可使用状态时间为2025年4月，调整后为2026年4月[28] 新项目规划 - 公司拟将调减的45274.42万元用于新项目，占募集资金净额的36.42%[11] - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”规划总投资34361.77万元[11] - 越南LED照明灯具生产基地建设项目规划总投资10912.65万元，资金源于原募投项目节余募集资金[19] 项目数据 - “LED照明灯具自动化扩产项目”达产后预计内部收益率所得税后为26.39%，投资回收期为6.40年[9] - “LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”建设投资32317.46万元，占项目总资金比例94.05%[12] - 越南项目建设投资9923.06万元，占比90.93%[20] - 新募投项目达产后预计内部收益率所得税后为29.35%，投资回收期为5.30年[18] - 新募投项目达产后预计内部收益率所得税后为25.37%，投资回收期为5.80年[25] 公司策略 - 公司拟扩大LED工业及特种照明产品产能，把握行业机遇[13] - 公司拟建设自有生产场地，突破场地限制[13] - 公司拟在越南建设LED照明灯具生产基地，提升海外产品供应能力，加快海外拓展脚步[21] 公司优势 - 公司拥有丰富技术经验和强大研发实力，累计开发的LED照明产品种类在出口型照明企业中领先[23] - 公司销售范围覆盖大洋洲、欧洲、日本、北美洲等境外主要发达国家和地区市场以及国内市场[23] - 公司合作的品牌客户包括远藤照明、岩崎电气、美国科锐等境内外知名企业[24] - 公司具备完善技术研发能力，取得多个领域相关资质证书，持续扩大资质许可范围[24] - 公司拥有各类专利技术超700项，累计为客户开发并销售产品超40000种[30] 会议与风险 - 2024年9月26日公司召开相关会议审议通过募投项目调整等议案，独立董事同意相关事项[33] - 募投项目调整等事项尚需2024年第二次临时股东大会审议[35] - 新募投项目实施面临前景效益不达预期、组织实施、境外经营政策等风险[26]