业务收入 - 报告期内空间设计业务收入2.69亿元，同比下滑14.76%；软装陈设业务收入2.54亿元，同比下滑46.32%[1] 合同情况 - 2023年空间设计业务新签合同471个，平均价格74.45万元，确认收入占比54.26%；存量合同784个，平均价格104.17万元，确认收入占比12.25%，累计实现收入占比75.65%[7] - 2023年软装陈设业务新签合同254个，平均价格125.81万元，确认收入占比52.81%；存量合同224个，平均价格149.55万元，确认收入占比36.10%，累计实现收入占比65.16%[7] - 2022 - 2023年新签合同数量小于存量合同，因房地产企业放缓拿地及客户流动性问题致设计工期延长[12] - 存量合同平均单价大于当年新签合同额单价，2023年新签合同平均价格与2022年相当，较2021年明显下降[13] - 新签合同总体当年履约进度约50%左右，存量合同履约进度下降，因设计工期和验收竣工周期变长[13] - 2022 - 2023年相比2021年，空间设计和软装陈设业务超50万元合同下降，小于50万元合同增加[15] 客户销售 - 2023年空间设计业务前五大客户销售收入：华润置地相关公司3994.58万元、铁建相关公司396.44万元、华为终端有限公司838.3万元、龙湖相关公司632万元、万科相关公司652.74万元[19][20][21] - 2023年软装陈设业务前五大客户销售收入：华润置地相关公司1849.68万元、中国铁建相关公司374.2万元、保利地产相关公司939.18万元、金地集团相关公司898.31万元、陕西金菱建设工程有限公司762.83万元[22][23][24] - 2021 - 2023年前五大客户主要为华润置地等知名房企，华润置地连续三年为最大客户[40] - 2023年前五大客户中有两家新增客户，华为终端为空间设计业务第三，陕西金菱为软装陈设业务第五[41] 人员数据 - 2023年空间设计业务平均人员300.5人，较2022年下降3.06%，人均薪酬26.35万元，上升13.18%[49] - 2023年末销售人员69人，较2022年末的61人增加13.11%[85] - 2023年末技术人员483人，较2022年末的485人下降0.41%[85] - 2023年末行政人员59人，较2022年末的35人增加68.57%[85] - 公司总人数从2022年的596人增加到2023年的626人，增加5.03%[85] - 全年薪酬支付金额从2022年的17123.00万元降至2023年的16936.10万元，下降1.09%[85] - 公司实际人均薪酬为29.57万元，高于尤安设计的27.97万元和霍普股份的28.35万元[90] 费用与资金 - 报告期空间设计业务职工薪酬0.79亿元，同比增长9.71%，其他费用0.17亿元，同比增长43.86%[47] - 2023年公司差旅成本增加242.86万元，差旅交通费从359.36万元增至602.23万元[56][58] - 按组合计提坏账的应收账款期末账面余额3.48亿元，坏账计提比例26.21%[56] - 按单项计提坏账的应收账款期末账面余额为0.83亿元，期初为0.38亿元，均已全额计提坏账准备[56] - 公司货币资金期末余额为10.6亿元，分布于多个银行账户及支付平台[79] - 应付职工薪酬 - 短期薪酬期末余额0.46亿元，期初为0.34亿元[84] - 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为1.68亿元，上年同期为1.78亿元[84] - 报告期内销售费用2821.30万元，同比增长34.94%，管理费用7121.02万元，同比增长19.60%，营业收入52927.70万元，同比下滑33.38%[96][97] 未来展望 - 房地产市场自2021年起需求结构向低总价、小面积化转化，2022年后趋势加强，公司为适应市场需求加大中小户型产品设计服务投入，优化产品结构[16] 应收账款 - 单项计提坏账准备应收账款具有真实交易背景，公司已采取多种催款措施[65] - 预计无法收回的应收账款合计4611万元，涉及大理茶博院产业等众多客户[68][69] - 账龄三年以上按组合计提坏账的应收账款余额合计3154.85万元，全额计提坏账准备[72]