发行时间安排 - 初步询价时间为2023年9月18日09:30 - 15:00[8][30][77] - 网下、网上发行申购日同为2023年9月22日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[21][92][95] - 发行人及联席主承销商2023年9月21日组织网上路演[32][48] - 2023年9月26日16:00前，网下、网上获配投资者足额缴纳新股认购资金[22] 发行数量及比例 - 本次拟公开发行股票数量9000.00万股，占公开发行后总股本的15.00%[28][39] - 初始战略配售发行数量450.00万股，占本次发行数量的5.00%[29][39][49] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为6840.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%[29][40] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为1710.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%[29][40] 网下投资者要求 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[9][78] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过3500万股[9][33][79] - 参与初步询价时，申购金额不得超过配售对象2023年8月31日总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立不满一个月以2023年9月11日产品总资产计算[10][11][60][81] - 参与网下询价投资者需在2023年9月15日中午12:00前提交资产证明材料、完成注册等工作[11][56][71] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17][43][71][104] - 保荐人相关子公司获配股票限售期为24个月[54] 其他要点 - 本次发行通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价[42] - 若发行价格超相关中位数、加权平均数孰低值或发行定价对应市盈率高于同行业二级市场平均市盈率，将发布《投资风险特别公告》[17][46][90] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，公司将中止发行[22][112][114] - 私募投资基金需在2023年9月15日中午12:00前完成管理人登记及产品备案，管理人管理产品总规模近两季度均需10亿元（含）以上[58]