发行信息 - 拟公开发行新股数量为501,153,847股，占发行后总股本比例约为10.23%[5][58] - 每股面值为1.00元人民币，预计发行日期为2023年3月28日[5] - 发行后总股本为4,900,000,000股[5][58] - 联合保荐机构为中信证券、中航证券，拟上市板块为上交所主板[5] 业绩情况 - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务收入分别为628.98亿、765.39亿、1123.87亿和621.41亿元[62] - 2019 - 2022年营业收入分别为633.03亿、769.42亿、1128.16亿和623.71亿元[66] - 2022年度营业收入1191.75亿元，净利润22.15亿元，分别较2021年度增长5.64%、21.55%[72] - 预计2023年1 - 3月营业收入250.00 - 260.00亿元，净利润3.70 - 5.20亿元[73] 财务数据 - 截至2022年6月30日，公司对中国铌业股东借款本息余额为0.38亿美元[25] - 截至2022年6月30日，中国铌业贷款余额为7.105亿美元，公司按股权比例担保的贷款余额为2.37亿美元[26] - 截至2022年6月30日，Las Bambas借款余额为29.42亿美元，授信合同已期满终止[27] - 报告期内公司投资收益分别为 -3351.31万元、 -1833.65万元、127546.18万元和76738.33万元[31] 业务合作 - 公司铜产品贸易业务采购约20% - 35%来自Las Bambas和KK公司[34] - 公司自1998年起成为CBMM在中国市场的独家分销商，最新独家分销协议于2022年1月1日生效[38] - 公司参股投资的艾芬豪穿透持有KK公司39.60%股份，与紫金矿业获第一、二阶段50%产量（去除特定数量）的offtake权益[40] 风险提示 - 商品价格快速大幅波动极端情况或使公司上市当年营业利润比上年下降超50%[45] - 公司部分业务存在商品价格和外汇汇率风险敞口，衍生金融工具无法完全对冲[47] - 公司主营业务受宏观环境因素影响，乌克兰冲突使部分铁矿石采购受影响[48] 资金募集 - 采购销售服务网络建设项目投资总额70,536.14万元，拟使用募集资金70,536.14万元[59] - 信息化建设项目投资总额21,498.27万元，拟使用募集资金21,498.27万元[59] - 补充流动资金拟使用募集资金307,958.59万元[59] 子公司情况 - 2022年1 - 6月金属宁波总资产568,976.92万元，净利润28,821.28万元[162] - 2022年1 - 6月金属香港总资产176,599.21万美元，净利润8,415.38万美元[163] - 2022年1 - 6月中信金属秘鲁投资有限公司总资产81476.38万美元，净利润333.15万美元[169] 股权结构 - 中信集团通过其控股的中信金属集团合计控制公司100%的股份[56] - 截至2022年6月30日，中信证券持有发行人重要关联方中信股份约0.25%股份[56] - 截至招股意向书签署日，中信金属集团持股439,575.0153万股，占比99.93%；中信裕联持股309.60万股，占比0.07%[157]