发行信息 - 发行人民币普通股（A股），数量不超501,153,847股且不低于488,760,684股，每股面值1元[8] - 拟上市上交所主板，发行后总股本不超4,900,000,000股[8] - 保荐机构为中信证券、中航证券[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月采购金额分别为843857.87万、802504.64万、1196299.65万和761679.79万元[40] - 报告期内营业收入分别为633.03亿、769.42亿、1128.16亿和623.71亿元[69] - 2020和2021年度营业收入分别同比增长21.55%、46.63%[69] - 报告期内净利润分别为7.12亿、11.38亿、18.23亿和15.76亿元[69] - 2020和2021年度净利润分别同比增长59.84%、60.16%[69] - 2022年度营业收入1191.75亿元，净利润22.15亿元，分别较2021年增长5.64%、21.55%[74] - 预计2023年1 - 3月营业收入250 - 260亿元，同比变动 - 2.39% - 1.51%[75] - 预计2023年1 - 3月净利润3.7 - 5.2亿元，同比变动 - 28.72% - 0.17%[75] - 预计2023年1 - 3月扣非后净利润2.18 - 2.5亿元，同比变动 - 28.62% - 18.10%[75] 业务合作 - 是CBMM在中国独家分销商，占国内铌产品市场约80%份额，持有其5%股权[43][44][66] - 参股Las Bambas 15%股权，获其每年产量26.25%的offtake权益[41][66] - 参股艾芬豪25.97%股权，穿透持有KK公司39.60%股份[45][67] 风险提示 - 宏观环境、疫情、贸易摩擦等可能影响公司业绩[24] - 参股矿山企业有生产经营不确定性风险[27] - 独家分销协议无法展期续签影响贸易业务[43][44] - 商品价格波动影响净利润和经营业绩[50] 资金募集 - 募集资金用于采购销售服务网络、信息化建设和补充流动资金[62] - 采购销售服务网络建设项目投资70,536.14万元[62] - 信息化建设项目投资21,498.27万元[62] - 补充流动资金307,958.59万元[62] 子公司情况 - 金属宁波2022年1 - 6月净利润28,821.28万元[164] - 金属香港2022年1 - 6月净利润8,415.38万美元[166] - 金属国际2022年1 - 6月净利润499.07万美元[167] - 中信金属秘鲁投资2022年1 - 6月净利润333.15万美元[170] - 中信实业发展（上海）2022年1 - 6月净利润 - 764.65万元[171] - 中信金属非洲投资2022年1 - 6月净利润8622.50万美元[173] - 宁波信金铂业2022年1 - 6月净利润1867.54万元[174] - 艾芬豪2022年1 - 6月净利润37306.0万美元[175] - 中国铌业2022年1 - 6月净利润5697.35万美元[178] - MMG SAM 2022年1 - 6月净利润27.3百万美元[180] - 西部超导2022年1 - 6月净利润55798.25万元[188] - 西安西部新锆2022年1 - 6月净利润 - 3254.88万元[189] - 中博世金2022年1 - 6月净利润8872.20万元[192] - 深圳康华商业中信金属持股20.00%[193][194] 其他信息 - 公司注册资本439,884.6153万元[59] - 中信集团控制公司100%股份[60] - 报告期研发投入占比均为0.02%[71] - 铁矿石年贸易量超5,000万吨[65] - 中国铌铁对外依存度超95%[66]