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宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)
宏盛华源宏盛华源(SH:601096)2023-01-16 16:24

发行相关 - 发行股数不低于222,929,591股,不超过668,788,772股,占发行后总股本比例不低于10%且不高于25%[6][100][104] - 发行后的总股本不低于2,229,295,907股,不超过2,675,155,088股[6] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 拟上市的证券交易所为上海证券交易所[6] 股东锁定期 - 控股股东山东电工及其一致行动人、间接控股股东锁定期为36个月,锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[7] - 其他持股5%以上股东工银投资、国新建信、建信投资锁定期为12个月[8] - 提交申请前12个月内新增股东镇江大照锁定期为36个月[9] 股价稳定措施 - 公司上市后36个月内,A股连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动股价稳定措施[19] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持、非独立董事和高管增持[20] - 公司6个月内回购股份不超回购前公司股份总数的2%[22] - 控股股东增持股票数量不超公司股份总数的2%[24] - 非独立董事和高管增持资金不低于上一年度税后薪酬总额的10%,且在90日内完成[25] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月,公司对前五名客户销售额占主营业务收入比例分别为97.65%、95.50%、89.86%和86.87%,对第一大客户国家电网销售额占比分别为93.92%、90.23%、81.27%和73.27%[64][118] - 2019 - 2022年1 - 6月,公司角钢平均采购单价(不含税)分别为4,269.01元/吨、3,943.10元/吨、5,203.69元/吨和4,990.34元/吨,锌锭平均采购单价(不含税)分别为17,557.98元/吨、16,012.02元/吨、19,602.68元/吨和22,980.54元/吨[65][114] - 报告期内,公司主营业务毛利率分别为13.11%、18.46%、7.77%和5.36%[67][133] - 2019 - 2022年1 - 6月,发行人归属于母公司股东的净利润分别为26,378.17万元、52,192.65万元、20,141.28万元和9,155.19万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为188.17万元、16,604.71万元、17,962.23万元和7,771.67万元[70][140] - 2022年1 - 6月营业收入为453,934.63万元,2021年度为716,236.80万元[96] - 2022年1 - 6月净利润为9,155.19万元,2021年度为20,593.39万元[96] 未来展望 - 公司将持续加强项目质量管理,提升运营效率和盈利能力[32] - 公司将完善治理结构,健全内部控制制度,引进专业性管理人才[35] 募集资金 - 全系列电压等级输电铁塔生产项目总投资额27,585.80万元,拟投入募集资金金额27,585.80万元[102] - 浙江盛达智能制造升级改造项目总投资额9,081.30万元,拟投入募集资金金额9,081.30万元[102] - 补充流动资金拟投入募集资金金额25,061.30万元[102] 风险提示 - 电网建设投资增长放缓或影响公司国内业务发展和经营业绩[113] - 原材料价格上涨会对公司生产成本和利润产生较大影响[114] - 市场竞争加剧可能使公司中标数量和价格下降,市场占有率和盈利能力降低[116] 公司历史沿革 - 公司成立于1985年6月27日,整体变更设立于2021年3月12日[86] - 2021年公司控股股东山东电工股权由国家电网划转至中国电气装备[90] - 2022年6月30日流动资产为739,314.26万元,2021年末为735,597.39万元[94] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2,788.19万元,2021年度为32,151.93万元[98] - 2022年6月30日合并资产负债率为65.24%,2021年末为66.06%[99]