发行信息 - 公司拟公开发行27,000,000股A股，发行后总股本为108,000,000股，社会公众股占比不低于25%[7] - 每股面值1元，预计2023年10月27日发行，拟上市上交所主板[7] - 保荐机构为瑞银证券，招股意向书签署于2023年10月19日[7] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入累计超40亿，主营业务收入占比均超99%[58] - 2023年1 - 6月营业收入54,315.62万元，净利润11,325.31万元[62] - 预计2023年1 - 9月营收77,600 - 89,300万元，同比降21.95% - 32.18%[64] 业务结构 - 报告期内风电与集装箱涂料收入占比合计超95%[24] - 2023年1 - 6月风电涂料收入28,453.86万元，占比52.42%；集装箱涂料收入23,568.58万元，占比43.42%[28] 财务指标 - 报告期内主营业务综合毛利率分别为39.50%、31.53%、31.69%和36.47%[30] - 报告期各期末应收票据及应收款项融资合计金额分别为17,108.98万元、51,060.53万元、22,664.46万元和27,652.80万元[34] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 1,187.99万元、 - 43,140.59万元、28,300.53万元和 - 9,986.33万元[86] 产能情况 - 上海生产基地水性涂料产能2万吨/年，南通生产基地水性涂料产能4万吨/年、油性涂料产能2万吨/年、无溶剂涂料产能1万吨/年[49] - 本次募投项目建成后产能将从年产9万吨增至14万吨[109] 市场地位 - 2021年麦加芯彩在中国工业涂料企业榜单中排第12位、本土企业第3位[54] - 2020年集装箱涂料4大供应商中，麦加芯彩市占率13.04%[55] 募集资金 - 本次募集资金扣除费用后拟投入87,257.60万元[69] - 新建年产七万吨高性能涂料项目拟投入37,498.62万元[69] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目拟投入15,000.00万元[69] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，壹信实业持股81.33%，为控股股东[94] - 壹信实业黄雁夷、黄雁雄、黄雁杰、罗永键持股比例分别为62.91%、19.42%、11.86%、5.81%[188] 子公司情况 - 截至报告期末公司有3家全资子公司，注销1家子公司[181] - 南通麦加2023年6月末总资产63,509.57万元，1 - 6月营收32,393.80万元[182] - 珠海麦加2023年1 - 6月净利润 - 21.71万元[184]