上市信息 - 公司拟首次公开发行A股，发行8433.50万股，占发行后股份总数25%，发行后总股本33733.50万股[9] - 预计发行日期为2023年10月23日，拟上市上海证券交易所主板[9] - 保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐费400万元[9][33] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为118799.86万元、139125.34万元、163623.05万元和84121.85万元[45] - 报告期内净利润分别为12651.32万元、9511.95万元、12848.90万元和7691.53万元[45] - 2023年1 - 9月，预计营业收入120000.00 - 150000.00万元，净利润11000.00 - 14000.00万元[50] 市场数据 - 2021 - 2023年1 - 6月我国汽车产销量有不同程度增长[23][60] - 2022年全球新能源汽车销量1007.33万辆，同比增长56.37%[26][62] - 2023年1 - 6月我国新能源汽车产销量378.80万辆和374.70万辆，同比增长42.35%和44.12%[26][62] 产品数据 - 公司新能源汽车空调管路占比从2020年的4.91%提升至2023年1 - 6月的42.82%[26][62] - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本比重分别为79.77%、78.09%、78.54%和78.65%[65] 搬迁情况 - 公司母公司预计2023年底开始搬迁，时间约1年半，莲南汽附2023年6月搬迁，年底完成[25][66][67] - 预计获得拆迁补偿2.2亿元至2.7亿元，预计搬迁费用8424.55万元[67] 募集资金 - 本次发行募集资金拟投资5个项目，项目总投资额83924.16万元，拟使用募集资金额78296.59万元[54] 股权结构 - 发行前公司总股本25300.00万股，控股股东汽空厂持股11191.75万股，占比44.24%[147] - 公司有11名股东，包括汽空厂、格洛利等，股东资格适格[177] 子公司情况 - 2018年5月公司收购莲南汽附100%股权，2018年5月子公司莲南汽附收购开化莲联42%股权[97][102] - 截至2023年6月末，多家子公司有相应的资产、营收和利润数据[126][127][129][130][132][135][137][138][139][141][144] 技术研发 - 截至2023年6月末公司形成110余项专利技术，2018年实验中心获国家实验室认证（CNAS）[42] 对赌协议 - 截至招股意向书出具日，相关对赌协议已全部清理完毕[184]