发行信息 - 本次发行股数不超过54,776,667股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过219,106,667股[6][35] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[6] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐人、主承销商为国信证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为53,280.77万元、63,225.60万元、91,435.26万元和54,473.24万元，净利润分别为5,450.44万元、11,031.89万元、11,488.24万元和7,639.33万元[44] - 2022年1 - 6月资产负债率（母公司）为34.74%，2021年为33.66%，2020年为46.15%，2019年为49.50%[45] - 2022年1 - 6月研发费用占营业收入的比例为7.21%，2021年为6.13%，2020年为5.91%，2019年为5.12%[45] 业务情况 - 公司主营业务为精密机械零部件研发、生产和销售，包括轴承保持架和汽车精密零部件两大类产品[38] - 公司产品主要原材料为钢材与铜材，重要供应商包括宝武集团、KME MANSFFLD GMBH等[40] - 公司生产主要采取“以销定产”与“适度备货”相结合的模式[40] 行业风险 - 公司产品下游应用行业广泛，受全球和国内宏观景气度下降影响，增速预期降低[24][25] - 若风电行业需求下滑等，公司风电行业保持架产品收入可能不能持续增长甚至下降[27] - 若不能在技术含量更高的风电轴承保持架领域突破，公司风电行业保持架总体毛利率存在下滑风险[27] 原材料情况 - 公司生产成本中直接材料报告期内占比约40%[30][77] - 2019 - 2021年，钢材平均采购价格从5000元/吨涨至6600元/吨，铜材从56000元/吨涨至64000元/吨；2022年上半年，钢材回落至6500元/吨，铜材涨至73000元/吨[30][77] - 原材料单价上升/下降±5.00%、±10.00%、±20.00%时，毛利跌/涨幅分别为±3.64%、±7.27%、±14.54%[30][77] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟投资项目总额为85,891.40万元，包括高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目等6个项目[49] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资总额27,820.00万元，拟使用募集资金27,820.00万元，建设期2年[49] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目投资总额37,483.00万元，拟使用募集资金37,483.00万元，建设期2年[49] 股权收购 - 2016年11月公司收购新欣金帝、金帝保持器厂的轴承保持架、冲压件等生产、销售所必须的资产、负债及相关资源[89] - 2018年9月公司全资子公司致远精工以0元受让意吉希100%股权[120] - 2019年9月公司收购张世霞、郑金秀持有的博源节能32.73%、21.82%股权，合计54.55%[126][127] 其他事项 - 公司子公司承租37处用于职工居住的房屋尚未取得不动产权证[68] - 公司面临招工难、人力成本上升导致经营利润下滑风险[52] - 公司存在技术和工艺被赶超、核心技术人员流失、核心技术泄密风险[53]