江苏天元智能装备股份有限公司 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（东海证券、国泰君安合称"联 席主承销商"）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排 战略配售。 发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 9.50 元/股，发行数量为 5,357.84 万股，全部为公开发行新股， 无老股转让。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,214.74 万股，占本次发行 总量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,143.10 万股，占本次发行总量的 40.00%。 根据《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行 安排及初步询价公告》和《江苏天元智能 ...