发行情况 - 公开发行人民币普通股6,666.6667万股，占发行后总股本25%，每股发行价35.59元，发行日期为2023年1月13日[4][111][115] - 发行后总股本为26,666.6667万股[4] - 募集资金总额237,266.67万元，净额205,926.71万元[115] - 发行费用概算合计31,339.96万元，其中承销及保荐费27,358.49万元[116] 业绩数据 - 2022年1 - 9月，营业收入266,253.77万元，净利润83,063.98万元，扣非后净利润88,810.68万元，较2021年1 - 9月同比分别增长68.13%、133.88%和160.31%[78] - 预计2022年营业收入310,000.00 - 325,000.00万元，同比增长22.27% - 28.18%[80] - 预计2022年净利润92,000.00 - 100,000.00万元，同比增长34.60% - 46.30%[80] - 预计2022年扣非后净利润97,000.00 - 103,000.00万元，同比增长51.23% - 60.58%[80] - 报告期内主营业务收入分别为150,257.92万元、136,031.26万元、252,572.48万元和184,179.94万元[129] - 报告期内净利润分别为32,057.18万元、31,008.07万元、68,352.38万元和58,323.14万元[129] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.81%、33.95%、38.11%和43.87%[23][134] - 报告期内外销收入分别为76,819.25万元、65,156.82万元、141,320.21万元和114,496.44万元，占比分别为51.12%、47.90%、55.95%和62.17%[35][147] - 报告期内扣非后归属于母公司股东的净利润分别为28,910.81万元、28,378.28万元、64,142.57万元和59,743.21万元，2020年较2019年降幅1.84%[36][151] 财务指标 - 2022年9月30日，资产总额271,864.47万元，负债总额54,533.27万元，所有者权益217,331.20万元[78] - 2022年6月30日资产负债率为23.13%，2021年12月31日为31.42%，2020年12月31日为39.37%，2019年12月31日为14.15%[108] - 2022年6月30日流动比率为3.84倍，2021年12月31日为2.67倍，2020年12月31日为2.06倍，2019年12月31日为6.68倍[108] - 报告期各期末应收账款余额分别为20,380.39万元、22,862.24万元、52,937.60万元和53,317.95万元，占比分别为13.54%、16.77%、20.88%和14.41%[22][133] - 账龄在一年以内的应收账款原值占比分别为99.90%、99.95%、100.00%和99.93%[22] 股份锁定 - 实际控制人及其一致行动人自上市日起36个月内锁定股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[6][58] - 实际控制人及一致行动人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[7][59] - 非董监高股东自上市日起12个月内锁定股份[11][61] - 实际控制人以外的董监高自上市交易之日起12个月内锁定股份[7] 利润分配 - 优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[40][44][45] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[45] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[45] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[45] 风险提示 - 面临宏观经济波动、下游产能过剩、原材料价格波动、市场竞争加剧等风险[18][19][21] - 募集资金投资项目实施、产能消化、净资产收益率等方面存在风险[28][30][31][138][140][141] - 生产涉及化学合成和危险化学品使用，有安全生产事故风险[142] 公司概况 - 成立于1998年7月21日，2020年12月22日整体变更为股份有限公司[155] - 注册资本20,000万元[94][155] - 经营范围包括多种硅烷产品等生产销售[94] - 开发出十三大系列100多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品[95] - 实际控制人为甘书官以及甘俊父子，合计持股20.75%[98]