发行情况 - 公司公开发行6,666.67万股，占发行后总股本25%，每股面值1元，发行价35.59元，发行日期为2023年1月13日[6][7][19] - 发行后总股本为26,666.6667万股，募集资金总额237,266.67万元，净额205,926.71万元[6][84] 业绩数据 - 报告期各期末应收账款余额分别为20380.39万元、22862.24万元、52937.60万元和53317.95万元，占同期营业收入比例分别为13.54%、16.77%、20.88%和14.41%[24] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.81%、33.95%、38.11%和43.87%[25] - 报告期内外销收入分别为76819.25万元、65156.82万元、141320.21万元和114496.44万元，占主营业务收入比例分别为51.12%、47.90%、55.95%和62.17%[37] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为28910.81万元、28378.28万元、64142.57万元和59743.21万元，2020年较2019年降幅1.84%[38] - 2022年1 - 9月，公司营业收入为266,253.77万元，净利润为83,063.98万元，扣非后净利润为88,810.68万元，较2021年1 - 9月同比分别增长68.13%、133.88%和160.31%[80] - 公司预计2022年营业收入为310,000.00 - 325,000.00万元，同比增长22.27% - 28.18%[82] - 预计2022年净利润为92,000.00 - 100,000.00万元，同比增长34.60% - 46.30%[82] - 预计2022年扣除非经常性损益后的净利润为97,000.00 - 103,000.00万元，同比增长51.23% - 60.58%[82] 股权结构 - 甘书官持股26,990,288股，持股比例13.4951%；贺有华持股24,500,340股，持股比例12.2502%等[102] - 本次发行前公司总股本为20,000.00万股，发行后社会公众股占发行后总股本比例为25%[111] - 发行前甘书官持股占比13.50%，发行后占比10.12%；发行前贺有华持股占比12.25%，发行后占比9.19%[111] - 本次发行前公司前十名股东合计持股141,091,360股，占比70.55%[114] 产品与业务 - 公司开发出十三大系列100多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品[121] - 公司硅烷偶联剂主要包括含硫硅烷、烷基硅烷等系列，主要产品有JH - S69等[122] - 公司内销包括直销和经销两种模式，外销包括直销、经销（买断式）及经销（非买断式）三种模式[133][136] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、下游产能过剩、原材料价格波动等风险[20][21][22] - 公司面临市场竞争加剧、应收账款回收、毛利率下降等风险[23][24][25] - 公司面临技术人员流失、核心技术外泄、出现替代性技术或产品等技术风险[26][27][28][29] - 募集资金投资项目存在实施、产能不能及时消化、净资产收益率下降等风险[30][32][33] - 公司面临安全生产、节能环保、产品出口、业绩变动等风险[34][35][37][38] 利润分配 - 公司优先现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[42][46] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[47] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，开设专项账户对募集资金专户管理[66] - 公司制订《湖北江瀚新材料股份有限公司上市后三年分红回报规划》，明确利润分配条件等[69]