上市信息 - 公司股票于2023年4月21日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行后总股本为52,941.1765万股，上市的无限售流通股为5,907.7746万股，占比11.16%[10] - 发行价36.15元/股，总市值约191.38亿元[47] 财务数据 - 2020 - 2021年公司净利润分别为23760.84万元、35512.09万元，扣非后分别为20723.23万元、32201.11万元[47] - 2022年末流动资产143,486.28万元，较2021年末增长10.52%；流动负债34,110.99万元，较2021年末增长12.05%；资产负债率19.46%，较2021年末下降1.51%[101][103] - 2022年末总资产284,338.72万元，较2021年末增长17.79%；净资产229,012.75万元，较2021年末增长20.04%[101] - 2022年度营业总收入195,646.21万元，较2021年度增长12.90%；营业利润41,091.29万元，较2021年度增长4.60%；净利润38,325.84万元，较2021年度增长7.92%[102][103] - 2022年度扣除非经常性损益后的净利润35,068.53万元，较2021年度增长8.90%[102] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额56,745.55万元，较2021年度增长2.96%[102][103] - 预计2023年1 - 3月营业收入在45,115.73万元至48,357.13万元之间，同比变动5.51%至13.10%[104] - 预计2023年1 - 3月净利润在9,789.11万元至11,862.50万元之间，同比变动15.75%至40.26%[104] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后净利润在7,489.11万元至9,562.50万元之间，同比变动 - 4.31%至22.41%[105] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为79,411,765股，最终战略配售股数为15,882,353股，占本次发行数量的20.00%[39] - 中信建投投资有限公司获配股数2,382,353股，占本次发行数量的3.00%，获配金额86,122,060.95元，限售期24个月[39] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[44] - 网上最终发行数量为19,058,500股，投资者缴款认购18,942,500股，放弃116,000股[98] - 网下最终发行数量为44,470,912股，投资者缴款认购44,470,912股，放弃0股[98] - 联席主承销商包销股份数量为116,000股[98] 股东情况 - 本次发行前派瑞科技持有公司81.38%股份，发行后持有69.17%股份[52] - 本次发行前中国船舶集团间接控制公司85.43%股权，发行后间接控制72.62%股权[56] - 本次上市前公司前十名股东合计持股460,800,000股，占比87.04%[86] 股份锁定承诺 - 发行人控股股东派瑞科技、实际控制人中国船舶集团承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[125] - 发行人股东中船投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[126] - 发行人股东万海长红、万海长风承诺自股票上市交易之日起12个月内不转让相关股份[130] - 发行人非核心技术人员的董事等承诺自公司上市之日起12个月内不转让相关股份[132] 稳定股价预案 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产，公司及相关主体将启动稳定股价预案[141] - 单一会计年度稳定股价回购资金不超最近一会计年度经审计归属于股东净利润的20%[144] - 控股股东、实际控制人单次增持股票数量不超股份总数的1%[145] - 董事、高级管理人员单次买股金额不超上一会计年度税后薪酬额的10%，单一会计年度累计增持资金不超上一年度税后薪酬额的30%[148] 其他承诺与措施 - 发行内容存在虚假记载等重大影响，公司依法回购本次发行全部新股[157,158] - 公司制订《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储、专款专用[165] - 公司将加强募集资金投资项目监管，推进项目建设以实现预期效益[165][166] - 公司将加强经营管理和内部控制，完善公司治理结构[167] - 公司将严格执行现金分红政策，制订分红回报规划[169] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预发行人经营，不侵占其利益[170] - 董事和高级管理人员承诺不损害发行人利益，薪酬与填补回报措施挂钩[170]