发行基本信息 - 公司2020年8月20日首次公开发行A股并在科创板上市申请经上交所审议通过，9月7日经中国证监会同意注册[14] - 本次公开发行股票25,233,400股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为100,933,400股[14] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[56] 价格与配售 - 发行价格确定为19.43元/股，对应不同口径市盈率分别为23.02倍、23.09倍、30.70倍、30.79倍[38][39] - 本次发行初始和最终战略配售数量均为1,261,670股，占本次发行数量的5.00%[15] - 网下初始发行数量16,780,230股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量7,191,500股，占30.00%[15] 申购与缴款 - 网下申购和网上申购日同为2020年10月14日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 网上和网下投资者在申购日无需缴付申购资金，获配后在2020年10月16日缴纳认购资金[19][23] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止发行[102][103][104][105] 限售规定 - 网下发行部分，10%的最终获配账户（向上取整计算）承诺获配股票持有期限为6个月[54] - 保荐机构跟投子公司西部投资本次获配股票限售期为24个月[54] 其他 - 截止2020年10月9日，中证指数公司发布的研究和试验发展行业最近一个月平均静态市盈率为127.61倍[14] - 若发行成功，预计募集资金总额49,028.50万元，扣除发行费用约5,585.48万元后，预计募集资金净额约43,443.02万元[50]