发行基本信息 - 本次发行数量为2200.00万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为8800.00万股[6][26] - 发行价格为23.88元/股，发行市盈率为65.36倍，预计募集资金总额为52536.00万元[6][7] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为27.40倍[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为293.3379万股，占本次发行数量比例为13.33%[7] - 保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的5.00%，国信资本获配股数110万股，对应金额为2626.80万元[40] - 公司高级管理人员与核心员工通过中润光学资管计划参与认购，获配股数183.3379万股，对应金额及战略配售经纪佣金合计为4399.999597万元[41] - 国信资本配售股票限售期限为24个月，中润光学资管计划为12个月[45] 发行分配情况 - 战略配售回拨后网下发行数量为1345.6621万股，网上发行数量为561.00万股[7] - 网下每笔拟申购数量上限为700万股，下限为100万股；网上每笔拟申购数量上限为0.55万股[7] 申购相关信息 - 网下申购日为2023年2月6日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年2月6日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日截止时间为2023年2月8日16:00前，网上缴款日截止时间为2023年2月8日日终[7] - 可参与网下申购的有效报价配售对象为6296个，有效拟申购总量为4198560万股[46] 报价情况 - 初步询价期间，共收到363家网下投资者管理的8662个配售对象的报价，拟申购数量总和为5819690万股[12] - 42家网下投资者管理的135个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为91220万股[13] - 剔除无效报价后，360家网下投资者管理的8527个配售对象符合条件，拟申购数量总和为5728470万股，报价区间16.50元/股 - 35.50元/股[13][14] - 剔除拟申购价格高于27.55元/股等情况，共剔除89个配售对象，对应拟申购总量为57610万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0057%[16] - 剔除无效和最高报价后，355家投资者、8438个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为5670860万股，整体申购倍数为4332.21倍[17] 其他信息 - 募投项目预计使用募集资金40526.67万元，扣除约7918.99万元发行费用后，预计净额44617.01万元[29] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板，承销方式为余额包销[36][37] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月内不得参与相关网上申购[70] - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份合计不足本次发行数量70%（不超过1334.6635万股），将中止发行[74]