上市信息 - 公司股票于2023年6月9日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行价格为11.10元/股，对应发行人2022年扣除非经常性损益后归母净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为19.42倍、假设全额行使超额配售选择权时为19.86倍[11][12] - 预计市值不低于30亿元，2022年度营业收入为4,753,608.67万元，发行价格确定后上市时市值为400.38亿元（超额配售选择权行使前）[44] 股权结构 - 截至签署日，加拿大CSIQ持有公司74.8691%的股权，为控股股东[49] - Xiaohua Qu（瞿晓铧）间接持有发行人股权比例为15.74%，Han Bing Zhang（张含冰）间接持有发行人股权比例为0.29%[51] - 实际控制人合计间接持有发行人股权比例为16.04%[51] 财务数据 - 2021年度公司净利润为0.42亿元，同比下降97.39%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 -4.11亿元[15] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为21.57亿元和20.62亿元[16] - 预计2023年上半年营业收入241.56 - 303.20亿元，同比上升22% - 53%[128] 业务情况 - 2020 - 2022年公司单晶组件收入占比分别为45.28%、74.65%和97.83%[18] - 2021年公司大尺寸组件销售量占比约19%，2022年提升至约72%[19][20] - 截至2022年末公司组件年产能32.2GW，可全部用于单晶组件生产[21] 诉讼情况 - 截至2023年5月23日，发行人及其下属公司境内涉案金额超1000万元案件6起，境外重大诉讼、仲裁案件5起，可能导致赔偿约13,486.58万元，占2022年营业收入比例约0.28%[33] - 截至2023年5月23日，发行人及其控股子公司涉及专利侵权纠纷案件1起，可能导致赔偿约6,600.00万元，占2022年营业收入比例约0.14%[34] 战略配售 - 本次发行初始战略配售发行数量为189,370,588股，约占初始发行数量的35.00%，最终战略配售数量为173,771,314股，约占初始发行数量的32.12%[80] - 全国社保基金四一四组合获配股数8,738,738股，占初始发行数量的1.62%[81] - 中国中金财富证券有限公司跟投获配股份数量为10,821,176股，占本次公开发行股份数量的2.00%，限售期24个月[83] 员工持股 - 三个员工持股平台香港乾瑞、苏州乾都和苏州和锦分别持有发行人1.7073%、1.6305%和1.3828%的股份[61] - 副总经理Han Bing Zhang（张含冰）认购中金阿特斯1号份额15,970.01万元，占比30.20%[88] - 核心员工参与资管计划合计认购2579.9760万元，占比100%[101] 股价稳定措施 - 自首次公开发行股票并上市之日起三年内，连续二十个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，公司将制定股份回购方案回购部分股票[160] - 控股股东将在稳定股价启动条件触发10个交易日内通知公司增持计划，增持后6个月内不转让[166] - 公司董高人员将在稳定股价启动条件触发10个交易日内通知公司增持计划，增持后6个月内不转让[167]