发行规模与比例 - 本次发行数量（超额配售选择权行使前）为54105.8824万股，占发行后总股本比例为15.00%[7] - 本次发行数量（超额配售选择权全额行使后）为62221.7324万股，占发行后总股本比例为16.87%[7] - 承诺认购战略配售总量为17377.1314万股，占本次发行数量比例为32.12%[8] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格为11.10元/股，未超出四数孰低值[7] - 发行市盈率（超额配售选择权行使前）为19.42，（超额配售选择权全额行使后）为19.86[8] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为22.41[8] 募集资金 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额（超额配售选择权行使前）为600575.2946万元，（超额配售选择权全额行使后）为690661.2296万元[8] - 募投项目预计使用募集资金400,000.00万元，超额配售选择权行使前预计募集资金净额572,782.43万元；全额行使预计净额662,845.46万元[34] 申购情况 - 初步询价收到338家网下投资者管理的8,603个配售对象报价，拟申购数量总和为39,058,320万股[12] - 剔除无效和最高报价后，322家投资者的8,217个配售对象参与，剩余报价拟申购总量37,804,450万股，整体申购倍数1,343.68倍[17] - 本次网下发行提交有效报价的投资者320家，管理的配售对象8,205个，有效拟申购数量总和37,728,300万股，为回拨前网下初始发行规模的1,340.97倍[23] 时间安排 - 网上申购日为2023年5月31日09:30 - 15:00，网下申购日为2023年5月31日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 网上缴款日及截止时间为2023年6月2日16:00，网下缴款日及截止时间为2023年6月2日日终[8] - T - 1日（2023年5月30日）刊登《发行公告》《投资风险特别公告》并进行网上路演[40] 战略配售 - 参与战略配售投资者包括四类，缴款金额合计19.59亿元[44][46] - 中金财富获配股数10,821,176股，获配金额120,115,053.60元[48] - 专项资产管理计划已获配53,490,682股，获配金额593,746,570.20元[48] 其他 - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[41] - 承销方式为余额包销[42] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分采用比例限售，10%股份限售期6个月，90%无限售期[37]