发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[9] - 行使超额配售选择权之前发行股数为541,058,824股，全额行使后为622,217,324股[9] - 预计发行日期为2023年5月31日，拟上市板块为上海证券交易所科创板[9] - 保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商还有华泰联合证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2021年度公司综合毛利率为9.26%，同比下降9.21个百分点，净利润为0.42亿元，同比下降97.39%[27][28] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为21.57亿元和20.62亿元[29] - 2023年1 - 3月营业收入1183069.78万元，较2022年同期增长53.43%；净利润91871.56万元，增长1233.92%[100] - 预计2023年上半年营业收入为241.56 - 303.20亿元，同比上升22% - 53%[106] - 预计2023年上半年归属于母公司股东的净利润为16.88 - 20.74亿元，同比上升270% - 355%[106] 产能情况 - 截至2021年末公司组件年产能23.9GW，单晶22.1GW，多晶1.8GW；截至2022年末组件年产能32.2GW，可全用于单晶生产[35] - 截至2022年末晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基绿能组件产能分别达70GW、近50GW、65GW、85GW[35] - 截至2021年末公司硅棒/硅锭、硅片、电池片、组件年产能分别为5.4GW、11.5GW、13.9GW、23.9GW；截至2022年末分别为20.4GW、20.0GW、19.8GW、32.2GW[35] 市场与销售 - 2020 - 2022年公司单晶组件产品收入占比分别为45.28%、74.65%和97.83%[32] - 2021年公司大尺寸组件产品销售量占比约19%，2022年提升至约72%[33] - 报告期内公司主营业务收入境外销售收入占比分别为84.91%、73.22%和69.95%[40] 研发与专利 - 2020 - 2022年公司累计研发投入金额为11.53亿元[93] - 截至2022年12月31日，公司拥有2044项主要专利，其中境内专利1977项（含发明专利276项），境外专利67项（含发明专利27项）[90] 募集资金 - 本次发行募集资金扣除费用后拟投资项目总投资额880,552.92万元，使用募集资金投入金额400,000.00万元[111] - 产能配套及扩充项目使用募集资金投入265,000.00万元[111] - 嘉兴阿特斯光伏技术有限公司研究院建设项目使用募集资金投入15,000.00万元[111] - 补充流动资金项目使用募集资金投入120,000.00万元[111] 风险提示 - 美国对原产于中国大陆和中国台湾地区光伏产品开展“双反”调查，部分案件仍在司法诉讼中[41] - SEC于2022年5月4日将公司控股股东加拿大CSIQ列入临时清单，若连续三年被列入清单存在摘牌风险[172] - 公司产品布局从多晶向单晶转型，若单晶产能建设进度不及预期，将面临成本上升、错失市场机会风险[133]