发行相关 - 本次公开发行股票数量为6353.00万股，占发行后总股本的15%，发行后总股本为42353.00万股[6] - 预计发行日期为2023年3月24日[6] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[6] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[6] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[6] - 本次发行初始战略配售股票数量为952.95万股，占发行数量的15%[44] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为10,748.51万元、17,830.41万元、98,417.27万元和77,554.13万元，2019 - 2021年均复合增长率为202.59%[28] - 2022年1 - 6月公司新增订单金额3.85亿元，与2021年1 - 6月的11.21亿元相比下降幅度较大[28] - 2022年公司营业收入130,078.08万元，同比增长32.17%；净利润24,620.04万元，同比增长0.89%[88] - 2022年7 - 12月公司营业收入52,523.95万元，同比下降31.18%；净利润4,377.10万元，同比下降80.41%[88] - 公司预计2023年第一季度营业收入为26,000万元至32,000万元，与上年同期相比下降38.18%至23.92%[99] 产品技术 - FCP支持9V/2A 18W快速充电技术，SCP可实现22.5W和40W大功率充电[21] - 2021年公司电荷泵充电管理芯片出货量全球第一，升降压充电管理芯片全球第二、国内第一[75] - 2019 - 2021年公司累计研发投入15,696.29万元，占最近三年累计营业收入的12.36%[80] - 2022年公司研发费用18,629.81万元，与2021年9,359.00万元相比同比增长99.06%[88][93] 市场与客户 - 报告期公司产品应用于消费电子市场的占比分别为95.60%、81.40%、94.57%和95.13%[32] - 公司销售以经销为主、直销为辅，直接客户有增你强集团等，终端品牌客户有荣耀等[72] - 报告期内公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为62.94%、63.00%、61.37%和77.52%[116] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，阮晨杰直接持有发行人20.2169%的股份，合计控制公司36.2035%的股份[159] - 辰木信息持有发行人14.2752%的股份，源木信息持有发行人1.7114%的股份[163] - 杭州顺赢持有发行人5.6059%的股份，顺为科技、武汉顺赢、武汉顺宏与杭州顺赢为一致行动人[169][170] - 上海集电持有发行人6.8828%的股份，红杉瀚辰持有发行人6.5497%的股份[174][176] - 发行前公司总股本为360000000股，拟发行不超过63530000股[186]