发行基本信息 - 发行数量为1731.4716万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为6925.8862万股[5][23] - 发行价格为64.76元/股，对应不同计算方式市盈率分别为40.01倍、47.35倍、53.35倍、63.14倍[5][16] - 发行市盈率63.14倍，高于行业最近一月平均静态市盈率27.62倍[20][21] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[22] 募集资金情况 - 预计募集资金总额为112130.10万元，扣除约9102.00万元发行费用后，预计净额约103028.10万元[6][26] - 募投项目预计使用募集资金95795.07万元[26] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为259.7206万股，占发行总规模15.00%，最终战略配售数量为172.1569万股，占发行总数量9.94%[23] - 战略配售投资者包括保荐机构相关子公司跟投和发行人高管与核心员工专项资产[35] - 保荐机构相关子公司跟投比例为4%，不超过6000万元，获配股数69.2588万股[37] - 公司高级管理人员与核心员工实际获配102.8981万股，规模金额上限不超过6697.00万元[38] 发行分配情况 - 战略配售回拨后，网下发行数量为1117.8147万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.69%；网上发行数量为441.5000万股，占28.31%[23][24] - 网下发行提交有效报价的投资者255家，管理7027个配售对象，有效拟申购数量总和3006530万股，为回拨前网下初始发行规模的2918.25倍[19] 申购相关信息 - 网下申购日为2023年2月8日09:30 - 15:00，网上申购日为2023年2月8日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日为2023年2月10日16:00，网上缴款日为2023年2月10日日终[6] - 网下每笔拟申购数量上限为510万股，下限为40万股；网上每笔拟申购数量上限为0.40万股[6] 公司财务数据 - 公司上市时市值为44.85亿元，2021年营业收入23480.36万元，净利润8406.74万元[17][18] 投资者报价情况 - 初步询价收到374家网下投资者管理的9149个配售对象报价，报价区间为29.89元/股 - 260.00元/股，拟申购数量总和为3949110万股[10] - 29家网下投资者管理的102个配售对象报价无效，拟申购数量总和为44850万股[11] - 116家投资者管理的1932个配售对象申报价格低于发行价，拟申购数量858200万股[18]