发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数1033.34万股，占发行后总股本25%，每股面值1元[7] - 预计2023年6月4日发行，拟上市上海证券交易所科创板[7] - 发行后总股本4133.34万股，保荐人（主承销商）为海通证券[7] 业绩情况 - 2019 - 2021年第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和69.26%[21] - 2019 - 2021年营业收入分别为11584.20万元、16186.06万元、19269.40万元，年均复合增长率28.97%[79] - 2019 - 2021年净利润分别为 - 1259.12万元、3264.87万元和5035.64万元[79] - 2022年1 - 6月主营业务收入1585.68万元，2021年度19130.01万元[32] - 2022年营业收入较上年同期增长39.11%，净利润增长6.77%[86][87] - 2023年1 - 3月预计营业收入700.00 - 900.00万元，同比变动 - 1.93%~29.06%[91][92] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13470.49万元、13945.13万元、21244.25万元和20479.33万元[27] - 报告期各期末应收账款与当期营业收入比值分别为116.28%、86.16%、110.25%和1289.78%[27] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上比例分别为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%[27] - 报告期内前五大客户销售金额占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%[28] - 报告期各期研发费用分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和3948.82万元[31] - 报告期各期研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%[31] 公司结构 - 发行人是上海索辰信息科技股份有限公司，前身是索辰有限[13] - 境内子公司有上海索天、嘉兴索辰等，境外子公司有香港索辰、美国子公司等[13] - 参控股公司有江西东辰，分公司有索辰西安、索辰南京等[13][14] 技术研发 - 已形成多个学科方向核心算法，开发多类型工程仿真软件[64][65] - 积累十三项核心技术，参与六项国家级重点科研专项[67][69] - 截至报告期末，拥有软件著作权196项，发明专利21项[70] - 2019年以来发表专业论文13篇[70] 未来展望 - 预计未来2 - 3年产品销售收入稳定增长，工程仿真软件销售占比保持50%以上[91] 募集资金 - 拟用于年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目，采购生产设备5660万元[30] - 募集资金扣除发行费用后净额计划投入项目投资总额103480.36万元，投资额96890.36万元[96] 股权结构 - 控股股东、实际控制人陈灏直接持股1100.4483万股，占比35.50%，合计控制57.62%[159] - 宁波辰识、宁波普辰等为主要股东[162] - 申报前十二个月新增股东国发基金、航空基金、海南锦玉满堂[186]