上市信息 - 公司股票于2023年5月16日在上海证券交易所科创板上市[4] - 上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%[8] - 本次发行后公司无限售流通股为48,466,336股，占发行后总股本的10.71%[9] - 本次发行数量为54,300,500股，占发行后总股本的12.00%，每股价格为20.92元/股[121][122] - 本次发行后股东户数为36,497户[129] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为20,729.48万元、51,395.11万元和35,668.45万元，2021年较2020年同比增长147.93%，2022年较2021年同比下滑30.60%[15] - 报告期内公司综合毛利率分别为6.69%、16.19%和17.97%[19] - 报告期内公司净利润分别为 - 9619.15万元、 - 31813.43万元和 - 30491.24万元，截至2022年12月31日未分配利润为 - 55244.38万元[24] - 2023年第一季度，公司实现营业收入12,011.47万元，较上年同期增长14.60%；归属于母公司股东的净利润为 - 6,559.74万元，较上年同期亏损收窄16.40%[137] 市场数据 - 截至2023年4月26日，C39行业最近一个月平均静态市盈率为32.33倍[11] - 可比上市公司2022年静态市销率平均水平为10.95倍[13] - 本次发行价格对应的发行人2022年摊薄后静态市销率为26.54倍[14] - 2022年全球智能手机出货量同比下滑11.3%，2022年第三季度中国无线蜂窝IoT模组出货量同比下滑8%[16] - 2022年全球前五大射频前端厂商合计市场份额为80%[28] 未来展望 - 以4G模组3% - 6%毛利率、5G模组30% - 33%毛利率为目标，5G模组收入占比提升至60% - 70%区间时，预计研发费用占比降至14% - 16%区间、管理费用占比降至4% - 6%区间、销售费用占比降至1% - 3%区间[25] - 公司预计收入超过13亿元时实现盈亏平衡[25] 股权结构 - 发行新股占发行后总股本的比例为12%，发行完成后李阳、郭耀辉控制发行人的表决权比例为28.27%[39] - 董事长李阳直接持股3258.12万股，间接持股993.44万股，合计持股4251.56万股，占发行前总股本10.6768%[60] - 董事、副总经理郭耀辉直接持股1853.59万股，间接持股688.97万股，合计持股2542.56万股，占发行前总股本6.3850%[60] 股权激励 - 开曼慧智微已向59名员工发放947.6万份期权，对应947.6万股普通股，获授对象均未行权[64] - 2021年3月29日，公司董事会审议通过期权激励方案，期权预留总额550万份，对应行权后550万元注册资本，行权价格为4元/注册资本[84] - 2022年共授予62名激励对象股票期权，占发行上市前股份总数5.52%，有效期权2168万份[101] 募集资金 - 本次公开发行募集资金总额为113,596.65万元，扣除发行费用10,763.76万元后，募集资金净额为102,832.89万元[124] 新策略 - 公司拟整合业务资源、拓展行业品类提高盈利能力[195] - 公司将开设募集资金专项账户保障资金安全有效使用[196] - 公司将加强内部控制、成本管理和预算执行监督[197] - 公司已完善利润分配政策强化投资者回报[198]