业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为20729.48万元、51395.11万元和35668.45万元，2021年较2020年同比增长147.93%，2022年较2021年同比下滑30.60%[28][105][106] - 报告期内公司综合毛利率分别为6.69%、16.19%和17.97%[33][130] - 报告期内公司净利润分别为 - 9619.15万元、 - 31813.43万元和 - 30491.24万元[37][144] - 2023年一季度预计营业收入11551.12 - 12569.04万元，同比变动10.21% - 19.92%[88] - 2023年一季度预计归属于母公司股东的净利润 - 7833.62 - - 6851.22万元，同比亏损缩窄0.17% - 12.69%[88] 用户数据 - 报告期各期，来自手机领域的收入占比分别为60.58%、57.46%和66.80%[31][108] - 报告期内公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为79.46%、77.16%和75.57%[120] 未来展望 - 公司预计5G模组收入占比提升至60%-70%区间时，研发费用占比将降低至14%-16%区间、管理费用占比将降低至4%-6%区间、销售费用占比将降低至1%-3%区间，收入超13亿元时实现盈亏平衡[40][147] - 全球非手机的无线蜂窝物联网设备2021年出货量为5.50亿台，预计2026年达到7.76亿台，年均复合增长率为7.12%[46][114] - 4G Cat.1设备出货量预计从2021年的1.32亿台增长到2026年的2.11亿台，年均复合增长率为9.78%[47][114] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年累计研发投入48905.65万元，占累计营业收入比例45.37%[84] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数70.90%，拥有91项发明专利，74项贡献主营业务收入[84] 市场扩张和并购 - 公司主要产品线已在头部手机品牌机型获得验证量产，新增应用于三星、OPPO、vivo、荣耀等品牌机型[51] 其他新策略 - 公司经营模式为Fabless模式，采购物料主要为晶圆、基板及相关代工服务[72][73] - 公司采用“经销为主，直销为辅”销售模式，终端客户包括vivo、OPPO等[74] 发行相关 - 本次公开发行股票数量为5430.05万股，占发行后总股本的比例为12.00%[6][59] - 发行后总股本为45250.6348万股[6][59] - 预计发行日期为2023年4月5日[6] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市[6] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[6] - 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形[6] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[6][59] - 2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的发行前每股净资产为 - 0.78元，发行前每股收益为3.58元[59] - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式[59] - 承销方式为余额包销[59] - 华泰创新初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即2715025股[60][62][65] - 华泰创新本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[60][67] - 刊登初步询价公告日期为2023年4月21日，初步询价日期为2023年4月26日[60][61] - 刊登发行公告日期为2023年4月28日，申购日期为2023年5月4日，缴款日期为2023年5月8日[61] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，公司实际控制人李阳、郭耀辉合计直接持有发行人12.84%的股份，通过持股平台控制16.70%的表决权，通过一致行动关系控制2.60%的表决权，合计控制表决权比例为32.13%，本次发行完成后降至28.27%[54][126] - 截至招股意向书签署日，公司总股本为39820.5848万股，李阳持股3258.12万股，占比8.18%[190][191]