债券发行 - 发行规模114,000.00万元，数量114万手（1,140万张），面值100元按面值发行[9] - 债券期限2023年8月10日至2029年8月9日，利率逐年递增[10] - 转股期自2024年2月16日起至2029年8月9日止[16] - 奥维转债初始转股价格180.90元/股，前次调整为87.56元/股[17] - 公司主体和可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[18] 股权变动 - 2023年10月31日向493名激励对象归属218,232股股份，总股本增至155,045,493股[23][24] - 2023年增发新股或配股率0.1410%，增发新股价70.4037元/股[24] - 2024年1月向激励对象归属股份，总股本增至224,892,432股[28] - 2024年4月向789名激励对象归属502,906股股份[30] - 自2024年半年度利润分红预案披露至公告披露日，“奥维转债”累计转股148股，总股本增至314,433,317股[32] 价格调整 - 2023年11月2日奥维转债转股价格由180.90元/股调整为180.74元/股[24] - 2023年半年度资本公积转增股本后，转股价格调整为124.65元/股[26] - 2024年1月9日转股价格调整为124.62元/股[28] - 2024年3月转股价格由124.62元/股调整为124.75元/股[29] - 2024年4月转股价格调整为124.58元/股，5月调整为87.56元/股[30] - 2024年半年度利润分配后，转股价格由87.56元/股调整为86.70元/股[33] 权益分派 - 2023年半年度拟向全体股东每10股转增4.5股，不现金分红和送红股[25] - 2024年半年度拟以314,433,169股为基数，每10股派发现金红利8.60元，合计270,412,525.34元[31] 其他 - 2023年7月10日中国证监会同意公司可转债注册申请[7] - 本次发行可转债相关事宜经多次会议审议通过[6] - 公司对奥维转债转股价格调整未影响日常经营及偿债能力[34] - 平安证券密切关注公司债券本息偿付及重大事项[34]