发行基本信息 - 本次发行数量为3866.68万股，占发行后总股本15466.68万股的比例为25.00%[6] - 发行价格为46.68元/股，未超出四数孰低值47.2689元/股[6][19] - 发行市盈率对应分别为65.08倍、56.05倍、86.77倍、74.73倍[20] - 发行后发行人上市时市值约72.20亿元[21] - 预计募集资金总额180496.62万元，净额约165415.56万元[32] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为128.5347万股，占本次发行数量比例为3.32%[7] - 战略配售仅由保荐机构相关子公司中证投资跟投，限售期24个月[42] 申购相关安排 - 网下申购日为2023年2月20日09:30 - 15:00，网上申购日为2月20日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日截止时间为2月22日16:00，网上缴款日截止时间为2月22日日终[7] - 网下每笔拟申购数量上限为1300.00万股，下限为150.00万股；网上每笔拟申购数量上限为1.10万股[7] 询价情况 - 初步询价收到390家网下投资者管理的9202个配售对象报价，拟申购数量总和为8534700万股[12] - 26家网下投资者管理的76个配售对象报价无效，拟申购数量总和为63150万股[13] - 剔除最高报价部分约占剔除无效报价后申报总量的1.0110%[16] - 剔除无效和最高报价后，网下整体申购倍数为3261.29倍[17] 公司业绩情况 - 2020 - 2021年归属于母公司股东的净利润累计为13739.90万元[21] - 2021年营业收入为18303.31万元[21] 其他信息 - 公司拟在上海证券交易所科创板上市[39] - 本次发行承销方式为余额包销[40] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下部分10%的最终获配账户需承诺持股6个月[35]